Lavazza verstärkt seine Investitionen im Vending-Sektor und startet über das neu gegründete Unternehmen Gray ein freiwilliges Übernahmeangebot zu 7,15 Euro pro Aktie und vollständig in bar für alle Aktien der Ivs Group mit dem Ziel, die Börsennotierung zu beenden. Das Angebot des Turiner Konzerns, der über das Lavazza-Familienunternehmen Torino 1895 Investimenti bereits einen Anteil von etwa 20 % an Ivs kontrolliert, beinhaltet einen Aufschlag von 18,9 % im Vergleich zum gewichteten arithmetischen Durchschnitt der offiziellen Aktienkurse, die im Jahr 2017 erfasst wurden letzten sechs Monaten.
Die Vereinbarungen
Die vom Vorstand unter Vorsitz von Giuseppe Lavazza, unterstützt vom Ehrenpräsidenten Alberto Lavazza, dem Stellvertreter Marco Lavazza und dem CEO Antonio Baravalle, ins Leben gerufene Operation sieht eine Reihe von Vereinbarungen vor, die von E-Coffee Solutions (abgekürzt als Ecs, einem Unternehmen) unterzeichnet wurden kontrolliert von Luigi Lavazza spa) und von Ivs Partecipazioni (Mehrheitsaktionär der Ivs-Gruppe), aber das Vehikel, mit dem es eingeführt wird, ist ein neues Unternehmen, das derzeit vollständig von Ecs kontrolliert wird. Die Gruppe fügt damit ein neues Stück zum Umfang hinzu, der im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 3,1 Milliarden Eurowächst um 13 % im Vergleich zu 2022. Ivs hat einen Umsatz von rund 700 Millionen, der in Zukunft noch hinzukommen wird, sodass der Gesamtumsatz deutlich über 4 Milliarden beträgt
Die Struktur der Operation
„Die Struktur des Betriebs für den Fall, dass ab 2027 die in den Vereinbarungen vorgesehenen Optionen ausgeübt würden, würde es der Lavazza-Gruppe ermöglichen, ihre Fähigkeit zu stärken, mit den anderen großen Kaffeeanbietern auf internationaler Ebene zu konkurrieren, und zwar dank einer kontinuierlichen Verbesserung.“ -Wachstumsdimension wichtiger, auch im strategischen Verkaufskanal, um sich noch solider zu strukturieren, um im aktuellen komplexen makroökonomischen Szenario konkurrenzfähig zu sein“, kommentiert Antonio Baravalle, Präsident von Ecs und CEO der Lavazza-Gruppe.
Prämie beträgt 11 %
Der angebotene Preis beträgt 7,15 für jede angebotene Aktie und beinhaltet eine Prämie von 11 % im Vergleich zum Schlusskurs der Ivsg-Aktien vom 22. April, eine Prämie von 6,9 % im Vergleich zum offiziellen Preis der Ivsg-Aktien vom 19. April (letzter Handel). Tag vor dem Ankündigungsdatum), ein Aufschlag von 18,9 % gegenüber dem gewichteten arithmetischen Durchschnitt der offiziellen Kurse der Ivsg-Aktien in den letzten 6 Monaten.
Das Delisting
Im Einzelnen wird Gray das Übernahmeangebot für 28,36 % des Kapitals starten und nach Abschluss des Angebots wird Ivs Partecipazioni weitere 50,75 % beisteuern, während Torino1895 (Lavazza-Gruppe) die bereits gehaltenen 20,4 % beisteuern wird. Ivs partecipazioni wird somit über mindestens 51 % des Kapitals von Grey verfügen. Die Parteien haben daher eine Aktionärsvereinbarung zur Verwaltung der Führung von Grey sowie Kauf- und Verkaufsoptionen unterzeichnet, die dazu führen könnten, dass die Lavazza-Gruppe die Kontrolle über die Ivs-Gruppe (oder das möglicherweise aus der Fusion zwischen Gray und Ivs hervorgegangene Unternehmen) erlangt. ab 2027 und bis 2034.
Tags: Lavazza kauft den Kaffeevertrieb von Ivs und startet ein Übernahmeangebot zur Dekotierung Der Konzern strebt einen Umsatz von Milliarden
