Das venezianische Unternehmen, das Luxus-Sneaker herstellt, will zwischen 1.693 und 1.860 Millionen einnehmen, teils durch die Ausgabe neuer Aktien und teils durch die Reduzierung seines Anteils
Golden Goose bereitet sich auf sein Börsendebüt am Freitag vor. Wie von Analysten erwartet, war die Nachfrage höher als das Angebot und der Preis für den Börsengang wurde auf 9,75 Euro pro Aktie festgelegt (in einer Preisspanne zwischen 9,5 und 10,5 Euro). Das venezianische Unternehmen, das Luxus-Sneaker herstellt, könnte damit eine Kapitalisierung von fast 1,8 Milliarden erreichen.
Der Börsengang
Der Börsengang von Golden Goose ist mit einer Kapitalerhöhung um 100 Millionen zur Schuldenreduzierung sowie dem Verkauf von Wertpapieren durch den Mehrheitsaktionär, den englischen Fonds Permira, verbunden. der Golden Goose im Jahr 2020 für fast 1,3 Milliarden kaufte und die rund 43 Millionen Aktien verkaufen wird. Mit dem Debüt am 21. Juni werden 30 % des Kapitals von Golden Goose umtauschbar sein und schließen sich damit den in Mailand gelisteten Luxushäusern an.
Das Unternehmen
Die Aufmerksamkeit der Investoren für Golden Goose ist groß, wenn man bedenkt, dass es sich angesichts der Zahlen um ein unternehmerisches Juwel handelt. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 in Marghera in der Provinz Venedig kann das Unternehmen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Cagr) des Nettoumsatzes von 23 % und einer bereinigten Ebitda-Marge von 34 % im Geschäftsjahr 2023 eine klare Erfolgsbilanz vorweisen. Das Jahr 2023 schloss mit einem Umsatz von 587 Millionen Euro (+18 % bei konstanten Wechselkursen), einem bereinigten Ebitda von 200 Millionen (+19 %) und einem bereinigten Ebit von 149 Millionen (+22 %). Ein offensichtliches Rennen, auch wenn man die diesjährigen Ergebnisse betrachtet. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 148 Millionen (+12 %) und ein bereinigtes Ebitda von 54 Millionen (+17 %).
Made in Italy und Nachhaltigkeit
In weniger als 20 Jahren hat es sich von einem Handwerksbetrieb zu einer Ikone entwickelt, die für die Exzellenz des Made in Italy steht. Die Sneaker werden von Kunsthandwerkern in Italien handgefertigt und das Unternehmen stärkt seine Kontrolle über die Produktion erwarb zwei seiner Hauptlieferanten, Italian Fashion Team und Calzaturificio Sirio „Dadurch können wir die Produktion von etwa 50 % der im Jahr 2023 verkauften Mengen internalisieren“, heißt es in einer Mitteilung. Die Investition des Unternehmens in Nachhaltigkeit wurde auch im Umsatz belohnt. Forward Stores bietet Dienstleistungen (Reparatur – für Produkte aller Marken – Remake, Resell und Recycle) an, die darauf abzielen, den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern und so die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Seit 2022 veröffentlicht der Konzern auf freiwilliger Basis jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht.
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