Oppenheimer, ein großes Finanzunternehmen, hat am Donnerstag sein Kursziel für Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), die Muttergesellschaft von Facebook (NASDAQ:), von zuvor 585 US-Dollar auf 500 US-Dollar geändert und gleichzeitig das Rating „Outperform“ für die Aktie beibehalten. Diese Überarbeitung spiegelt eine Bewertung wider, die dem 22-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025 entspricht, was einem Abschlag von 16 % bzw. 4 % gegenüber seinen Mitbewerbern bzw. der NASDAQ entspricht.
Der Analyst des Unternehmens nannte mehrere Gründe für die Anpassung des Preisziels, darunter den Ehrgeiz von CEO Mark Zuckerberg, Meta zu einem weltweit führenden Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) auszubauen. Dieser strategische Wandel wird voraussichtlich zu einem Anstieg der Betriebskosten und Kapitalaufwendungen führen. Darüber hinaus wurde auf der jüngsten Gewinnpressekonferenz Metas Fokus auf KI-Brillen und das Metaverse sowie die Möglichkeit hervorgehoben, Teile seiner Family of Apps (FRL) mit Kernkosten zu konsolidieren, was vom Markt negativ wahrgenommen wurde.
Trotz der Reduzierung des Preisziels bleiben die Aussichten für das Werbegeschäft von Meta weiterhin positiv. Die Werbeeinnahmen des Unternehmens, insbesondere aus dem chinesischen E-Commerce-Sektor, scheinen weiterhin stark zu sein, obwohl sie im zweiten Halbjahr 2024 aufgrund eines Anstiegs von 76 % gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2023 möglicherweise schwieriger zu vergleichen sind. Der Analyst wies auch darauf hin Erwartung einer kontinuierlichen Verbesserung des Nutzerengagements und der Anzeigenleistung, wobei festgestellt wurde, dass die Conversions schneller wachsen als die Impressionen, was zu 28 % geringeren Kosten pro Ziel führt, wenn Werbetreibende die Tools von Advantage+ verwenden.
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Mit Blick auf die Zukunft erkundet Meta neue Einnahmequellen, beispielsweise die Einführung von Werbung in Messaging und die Entwicklung von Messaging-Lösungen für Unternehmen, die in den nächsten ein bis zwei Jahren voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben werden. Allerdings arbeitet das Unternehmen derzeit nicht an Suchanzeigen und evaluiert im Rahmen seiner Umsatzdiversifizierungsstrategie Abonnementfunktionen für größere Modelle.
Einblicke von InvestingPro
Während Meta Platforms Inc. eine entscheidende Transformation in Richtung KI und Metaverse durchläuft, rückt Oppenheimers Preiszielanpassung die finanziellen Aussichten des Unternehmens in den Fokus. Ein genauerer Blick auf die Daten von InvestingPro zeigt, dass Meta über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen US-Dollar verfügt, mit einem KGV von 32,46, was auf eine höhere Bewertung als die aktuellen Gewinne schließen lässt. Bemerkenswert ist, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten ab dem vierten Quartal 2023 solide 15,69 % erreichte, was auf eine gesunde Expansion in seinen Kerngeschäftssegmenten hinweist.
Ein Tipp von InvestingPro weist darauf hin, dass Meta im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum mit einem niedrigen KGV gehandelt wird, was auf eine möglicherweise unterbewertete Aktie im Kontext ihrer zukünftigen Gewinnentwicklung hinweisen könnte. Darüber hinaus haben 11 Analysten die Gewinne für die kommende Periode nach oben korrigiert, was auf einen positiven Ausblick auf die Rentabilität des Unternehmens hindeutet. Für Anleger, die tiefer in die finanzielle Lage und die Zukunftsaussichten von Meta eintauchen möchten, gibt es zusätzliche InvestingPro-Tipps, die Einblicke in die Leistungs- und Bewertungskennzahlen des Unternehmens geben können.
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Dieser Artikel wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz generiert, übersetzt und von einem Redakteur überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.
