Dieser ETF hat in nur 3 Jahren 123 % zugelegt

Dieser ETF soll die Leistung der weltweit größten börsennotierten Unternehmen widerspiegeln, die in der Region tätig sindÖl- und Gasexploration und -produktion.

Die Relevanz dieses Produkts liegt in seiner Fähigkeit, Anlegern einen direkten Zugang zur Dynamik und den Chancen des Energiesektors zu bieten.

In diesem Artikel bieten wir eine detaillierte Analyse der Vor- und Nachteile sowie einen umfassenden Überblick.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF zeichnet sich durch einige Schlüsselmerkmale aus, die sein Anlageprofil definieren. Mit einem Total Expenditure Ratio (TER) von 0,55 % pro Jahr, bietet kostengünstigen Zugang zum Öl- und Gasexplorations- und -produktionssektor. Das Management des ETF verfolgt einen Ansatz von vollständige physische Replik, d. h. Kauf aller im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere. Diese Methode stellt sicher, dass die Performance des ETFs eng mit der des zugrunde liegenden Index übereinstimmt. Minimierung des Tracking Error und getreue Wiedergabe von Preisänderungen der enthaltenen Titel.

Eines der Merkmale dieses ETFs ist seine Dividendenpolitik, die er vorsieht die Akkumulation und automatische Reinvestition von Dividenden. Diese Politik unterstützt das zusammengesetzte Kapitalwachstum im Laufe der Zeit und macht sie besonders attraktiv für langfristig orientierte Anleger, die die Gesamtrendite ihrer Investition maximieren möchten.

Der ETF wurde am 16. September 2011 aufgelegt und hat seinen Steuersitz in Irland Vermögenswerte von rund 300 Millionen EuroDies zeigt das Vertrauen und Interesse der Anleger am Öl- und Gasexplorations- und -produktionssektor.

Haupteigenschaften

Der Das Strategierisiko ist auf Long-Positionen beschränktDadurch können Anleger von optimistischen Erwartungen an die im Index enthaltenen Unternehmen profitieren.

Dort Die Nennwährung des ETF ist der US-Dollar (USD). Transaktionen und Bewertungen erfolgen in USD. Dies ist für internationale Anleger relevant, da der ETF dadurch ungesicherten Währungsrisiken ausgesetzt ist, die sich auf die Rendite derjenigen auswirken können, die in andere Währungen investieren.

ETF-Performance und -Volatilität sind Schlüsselindikatoren für Anleger. Mit einem jährliche Volatilität von 21 %Der ETF spiegelt die inhärente Volatilität des Energiesektors wider. Dieser Volatilität stehen jedoch potenziell hohe Renditen gegenüber, wie die beeindruckenden Ergebnisse der letzten Jahre zeigen. Die Performance des ETFs mit deutlichem Wachstum auf Jahres- und Mehrjahresbasis unterstreicht seine Fähigkeit, von den Schwankungen des Energiemarktes zu profitieren und Anlegern mittel- bis langfristig ein erhebliches Kapitalwachstum zu bieten.

Zusammensetzung des Fonds

Eines der wichtigsten Merkmale des iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF ist seine konzentrierte und strategische Zusammensetzung, die die Struktur des Index widerspiegelt S&P Commodity Producers Öl- und Gasexploration und -produktion. Der Fonds investiert hauptsächlich in ersten 10 Teilnahmendie zusammen die darstellen 62,30 % seines Gesamtvermögens. Diese Konzentration unterstreicht einen gezielten Investitionsansatz mit besonderem Schwerpunkt auf den wertvollsten und einflussreichsten Unternehmen im Öl- und Gasexplorations- und -produktionssektor.

Zu den prominenten Unternehmen innerhalb des ETF zählen Branchenriesen wie Canadian Natural, ConocoPhillips und EOG Resources, die zusammen ein solides Fundament für den Fonds bilden und Stabilität und Wachstumspotenzial bieten. Die Präsenz von Unternehmen unterschiedlicher Größe und geografischer Lage trägt zur Risikostreuung bei und behält gleichzeitig einen klaren Fokus auf den Energiesektor bei.

Dort geografische Verteilung des Portfolios zeigt eine starke Tendenz dazu US-Unternehmen, die 65,45 % der Gesamtzahl ausmachengefolgt von denen Kanadier und Australier. Diese Verteilung spiegelt die Dominanz nordamerikanischer Unternehmen im globalen Öl- und Gasexplorations- und -produktionssektor wider und bietet Einblicke in die Marktdynamik und Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen.

Historische Leistung

Die historische Wertentwicklung des iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF bietet eine interessante Perspektive auf die Entwicklung des Energiesektors in den letzten Jahren. Trotz der inhärenten Volatilität des Öl- und Gasmarktes hat sich der ETF gut entwickelt deutliche Steigerungen, mit einem Anstieg seit Jahresbeginn (YTD) von 17,21 % und eine beeindruckende Leistung im letzten drei Jahren, was in einem Anstieg von 123,13 % gipfelte.

Dieser Aufwärtstrend wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst, darunter Ölpreisschwankungen, globale Energiepolitik und die Anpassung der Unternehmen an neue Technologien und den Klimawandel. Trotz Phasen des Rückgangs, wie dem Rückgang um 38,64 % im Jahr 2020, ist dieETF hat eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesenerholte sich schnell und übertraf in den Folgejahren die Wachstumserwartungen.

Risikoanalyse

Die Risikobewertung ist der Schlüssel zu jeder Anlagestrategie, und der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF bildet da keine Ausnahme. Die jährliche Volatilität von 21,00 % verdeutlicht die variable Natur des Energiesektors, die durch eine Vielzahl externer Faktoren beeinflusst werden kann, von der Politik bis zur Weltwirtschaft. Diese Volatilität konnte jedoch durch strategische Anlageauswahl und eine solide Fondsmanagementstruktur erfolgreich bewältigt werden.

Die über Ein-, Drei- und Fünf-Jahres-Zeiträume gemessene Risikorendite gibt Anlegern einen klaren Hinweis auf die Effizienz des Fonds bei der Erzielung von Renditen, die dem eingegangenen Risiko angemessen sind. Mit Werte reichen von 1,07 nach 1 Jahr bis 0,33 nach 5 JahrenDer ETF beweist die Fähigkeit, langfristig Risiko und Rendite in Einklang zu bringen.

Darüber hinaus ist dieAnalyse der maximalen Drawdowns bietet einen Überblick über die Widerstandsfähigkeit des Fonds in Zeiten erhöhter Marktbelastung. A Maximaler Drawdown seit Einführung von -79,46 % hebt die Risiken hervor, die mit Investitionen in den Sektor verbunden sind, aber auch die Fähigkeit des ETF, sich im Laufe der Zeit zu erholen und zu wachsen, und ist damit ein Beweis für seine Stabilität und sein Erholungspotenzial.

Abschließend ist die iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF präsentiert sich als attraktives Anlageinstrument für diejenigen, die sich im Energiesektor engagieren möchten, und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko- und Renditepotenzial, unterstützt durch sorgfältiges Management und eine klar definierte Anlagestrategie.