Die Banca Monte dei Paschi di Siena hat die Emission gedeckter Schuldverschreibungen mit einem Nominalwert von 750 Millionen Euro mit Fälligkeit im April 2029 im Rahmen des 20-Milliarden-Euro-Emissionsprogramms für gedeckte Schuldverschreibungen abgeschlossen, die von MPS Covered Bond Srl garantiert werden
Dies ist die erste Emission einer europäischen gedeckten Anleihe (Premium), die von der Banca Monte dei Paschi di Siena in Übereinstimmung mit der neuen italienischen und europäischen Gesetzgebung zur Regelung der Emission gedeckter Bankanleihen durchgeführt wird.
Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo SpA (IMI CIB-Abteilung) und NatWest Markets NV fungierten als gemeinsame Lead Manager bei der Operation.
Das Chiomenti-Team wurde von den Partnern Gregorio Consoli und Benedetto La Russa koordiniert, unterstützt von Senior Associate Gioia Ronci und Associate Carla Iencarelli. Die steuerlichen Aspekte wurden vom Of Counsel Maurizio Fresca und dem Associate Giovanni Massagli betreut.
Das Allen & Overy-Team wurde von Partner Pietro Bellone geleitet, unterstützt von den Associates Chiara D’Andolfo und Aldo Brombin Tuzzato.
An der Operation beteiligte Fachkräfte: Bellone Pietro – Allen & Overy; Brombin Tuzzato Aldo – Allen & Overy; Konsuln Gregory – Chiomenti; D’Andolfo Chiara – Allen & Overy; Fresca Maurizio – Chiomenti; Iencarelli Carla – Chiomenti; La Russa Benedetto – Chiomenti; Massagli Giovanni – Chiomenti; Ronci Gioia – Chiomenti;
Anwaltskanzleien: Allen & Overy; Chiomenti;
Kunden: Barclays Bank Ireland PLC; Crédit Agricole Unternehmens- und Investmentbank; Deutsche Bank AG; IMI – Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo SpA; Monte dei Paschi di Siena; NatWest-Märkte;
