Lavazza kauft Kaffeemaschinen: Übernahmeangebot für Ivs

„Die Struktur des Betriebs für den Fall, dass ab 2027 die in den Vereinbarungen vorgesehenen Optionen ausgeübt würden, würde es der Lavazza-Gruppe ermöglichen, ihre Fähigkeit zu stärken, mit den anderen großen Kaffeeanbietern auf internationaler Ebene zu konkurrieren, und zwar dank einer kontinuierlichen Verbesserung.“ -Wachstumsdimension wichtiger, auch im strategischen Vending-Kanal, um sich noch solider zu strukturieren, um im aktuellen komplexen makroökonomischen Szenario konkurrenzfähig zu sein – kommentierte Antonio Baravalle, CEO der Lavazza-Gruppe –; Mit dieser Operation wird Ecs die Möglichkeit haben, seinen Wachstumskurs im Vending-Sektor fortzusetzen, im Einklang mit dem Ziel, die verschiedenen Kanäle, in denen wir auf verschiedenen Ebenen tätig sind, zu stärken. Darüber hinaus würde die Einführung von Omnichannel-Technologien und -Strategien durch die Lavazza-Gruppe es ihr ermöglichen, die Kontrolle über den Kanal zu übernehmen und so den direkten Zugang zum Verbraucher zu erleichtern. Ecs und damit auch die Lavazza-Gruppe werden zunehmend zu einem globalen Bezugspunkt in einem sehr fragmentierten Sektor wie dem Vending werden können, einem zunehmend strategischen Kanal, den wir weiterhin mit unseren Produkten schützen werden.“

Unter den gestern unterzeichneten Vereinbarungen wurde insbesondere eine Investitionsvereinbarung zwischen Ecs, Torino 1895 Investimenti (einem von Finlav kontrollierten Unternehmen, das wiederum Luigi Lavazza Spa kontrolliert), Ivsp und Grey unterzeichnet. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, die Förderung des Übernahmeangebots durch Gray zu regeln, das darauf abzielt, maximal 25.842.024 Ivs-Aktien zu erwerben, was 28,36 % des Aktienkapitals entspricht (einschließlich 10.702.112 Aktien, was 11,74 % des Aktienkapitals von Ivs entspricht, die Ivsp angeboten hat). zum Angebot). Darüber hinaus regelt die Vereinbarung vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Angebots die Verpflichtung von Ivsp, die verbleibenden insgesamt 46.243.640 Ivsg-Aktien, was 50,75 % des Aktienkapitals entspricht, an Gray zu übertragen, sowie die Verpflichtung von Torino 1895 und Ecs, an Gray zu übertragen le 18.588.139 IVSG-Aktien im Besitz von Torino 1895, was 20,4 % des Aktienkapitals von IVSG entspricht.

Daher würde Ivsp im Falle eines positiven Ergebnisses des Übernahmeangebots einen Anteil von mindestens 51 % des Aktienkapitals von Gray halten, und indirekt würde Ecs von Ivsg einen Anteil zwischen 39 % und 49 % halten. des Aktienkapitals von Gray und indirekt von Ivsg, während Torino 1895 keine direkte oder indirekte Beteiligung mehr an Ivsg halten würde.

Die Vereinbarung sah auch die Unterzeichnung einer Aktionärsvereinbarung zwischen Ecs und Ivsp unter Beteiligung von Grey vor, die darauf abzielt, die Führung und Übertragung der Aktien von Gray und Ivsg festzulegen, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Angebots. Schließlich ist vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Angebots ein gegenseitiger Optionsvertrag zwischen Ecs und Ivsp vorgesehen, der Kaufoptionen (Call-Optionen) von Ecs und Verkaufsoptionen (Put-Optionen) von Ivsp auf die von Ivsp gehaltenen Aktien im Anschluss an das Angebot vorsieht Angebot in Gray (d. h. in dem Unternehmen, das aus der möglichen Fusion von Ivsg und Grey hervorgegangen ist). Die Call- und Put-Optionen sind nach Billigung des Ivsg-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2026 (und damit ab 2027 und bis 2034) ausübbar.

„Für die vielfältige und zahlreiche Aktionärsstruktur von Ivsp, die aus über 50 Aktionären besteht, die mehrere Generationen des Vending-Sektors repräsentieren“, sagte Paolo Covre, Präsident von Ivs Partecipazioni, „entspricht die Zusammenarbeit mit der Lavazza-Gruppe den industriellen und nichtfinanziellen Standards.“ einer Gruppe von Unternehmern, während gleichzeitig die Liquidation eines Minderheitsanteils an ihrer einzigen Tochtergesellschaft zu als interessant erachteten Werten ermöglicht wird.