Es gibt historische Momente, in denen wir von der industriellen Revolution sprechen, während wir in Wirklichkeit von Evolution sprechen, und Momente, in denen wir, nachdem wir seit mehr als einem Jahrhundert gültige Paradigmen neu definieren müssen, tatsächlich eine industrielle Revolution erleben. Dies ist der Fall bei dem Übergang, den sich unser Kontinent von der Herstellung von Verbrennungsmotoren zum Einsatz elektrischer Antriebssysteme im gesamten Automobilsektor aufgezwungen hat.
Dieser Schritt wird die Tätigkeit der europäischen Werkzeugmaschinenhersteller revolutionieren, die daran gearbeitet haben, immer spezialisiertere und effizientere Maschinen für den millionenfachen Bau der Teile zu entwickeln, aus denen Verbrennungsmotoren bestehen, Teile, die sie kurzfristig nicht mehr produzieren werden mehr notwendig sein. Wie bei allen Revolutionen gibt dieser plötzliche und radikale Wandel Anlass zu großer Sorge für diejenigen, die befürchten, keinen Platz in der neuen Welt zu finden, die bald geboren wird.
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, der Verband italienischer Hersteller von Werkzeugmaschinen, Robotik und Automatisierung, und ANFIA, der Verband der Automobilzulieferkette, haben von der ICE-Agentur die Erstellung einer Studie beantragt und erhalten, die die Folgen quantitativ analysiert hinsichtlich Nachfrage, Umsatz und Beschäftigung der Elektrowende sowohl für Zulieferer in der Automobilzulieferkette als auch für Werkzeugmaschinenhersteller. Der Zweck dieser Studie besteht darin, nicht mit Empfindungen fortzufahren, sondern im Gegenteil möglichst sichere und objektive Elemente zu haben, die den aktuellen Trend und seine Folgen beschreiben.
Wir müssen die Bedeutung dieser Daten unterstreichen, denn zwischen direkter Nachfrage und Lieferkette entfallen mehr als 45 % des Umsatzes von Unternehmen im Werkzeugmaschinensektor auf die Automobilindustrie. Die von der Firma Alix Partners durchgeführte Studie, die aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung im Automobilsektor ausgewählt wurde, stellt den Übergang zur Elektromobilität korrekt in den allgemeineren wirtschaftlichen Kontext und in den besonderen Moment, in dem sich die Automobilindustrie befindet.
Die verschiedenen Regionen der Welt sind aus dem Sturm von Covid-19 sehr unterschiedlich hervorgegangen: Indien hat China als Region mit der höchsten Wachstumsrate überholt, die Vereinigten Staaten begnügen sich mit niedrigeren, aber respektablen Raten für eine entwickelte Wirtschaft, Japan und Europa Die Länder scheinen die Länder mit den größten Schwierigkeiten zu sein, da ihre Volkswirtschaften Schwierigkeiten haben, jedes Jahr um einen Prozentpunkt zu wachsen. Diese Schwierigkeiten spiegeln sich unweigerlich in der Entwicklung der Nachfrage nach Neufahrzeugen wider: Wie die Studie zeigt, hat China bereits das Vorkrisenniveau überschritten, die Vereinigten Staaten stehen kurz davor, dies in ein paar Jahren zu erreichen, „Europa hat Probleme und ist immer noch sehr.“ weit davon entfernt, die Volumina von 2019 wieder zu erreichen.
Die Verkaufszahlen wiederum spiegeln sich in den Produktionsdaten wider: Betrachtet man den europäischen Kontinent, der 70 % des Absatzes italienischer Werkzeugmaschinen für den Automobilsektor aufnimmt, dürfte das Produktionsvolumen im Jahr 2023, rund 18 Millionen Fahrzeuge, bis 2030 stagnieren , mit tatsächlich einigen Jahren besonderer Schwäche. Tatsächlich dringen bereits chinesische Hersteller auf unsere Märkte ein und bieten Produkte an, die technologisch und ästhetisch an die Anforderungen der europäischen Verbraucher angepasst sind (und mit der starken Unterstützung ihrer Regierung), was die Nachfrage nach lokalen Produkten verringern wird.
Zusätzlich zur Berücksichtigung der Gesamtmengen untersuchte die Studie das, was wir als „elektrische Revolution“ definiert haben: Da sich die Industrie gemäß den Richtlinien der Europäischen Union bewegen muss, bewegt sie sich in beschleunigtem Tempo in Richtung der Produktion von „reinen“ Elektrofahrzeugen ( batteriebetrieben), deren Anteil von 12 % im Jahr 2023 auf 64 % im Jahr 2030 steigen soll. Italien ist da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Bei einer im Wesentlichen stabilen Zahl produzierter Autos (800.000 im Jahr 2023, auf 900.000 im Jahr 2030) wird erwartet, dass der Anteil der BEV-Fahrzeuge am Ende des Jahrzehnts 92 % erreichen wird.
Dieser Übergang wird teilweise durch die starke italienische Spezialisierung auf die Produktion von Motoren gemildert, die teilweise für Montagewerke außerhalb der Grenzen bestimmt sind. In diesem Fall dürften wir von einer Million produzierter Einheiten im Jahr 2023 (84 % Verbrennungsmotor) auf bis zu 1,4 Millionen gebaute Einheiten im Jahr 2030 ansteigen, wovon weitere 600.000 Verbrennungsmotoren sein werden.
Mit Blick auf den Werkzeugmaschinensektor macht die Studie deutlich, dass die Folgen der Elektrifizierung je nach entwickelter Technologie sehr unterschiedlich, ja gegensätzlich sind.
Abtragsmaschinen werden vor allem für den Bau von Verbrennungsmotorteilen eingesetzt, während Umform- und Laserschneidmaschinen vor allem für die Karosserie- und Karosseriebearbeitung (sowie für einige Teile von Elektromotoren) eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass Maschinen, die die erste Technologie verwenden, bei gleicher Anzahl hergestellter Fahrzeuge von der Automobilindustrie deutlich weniger nachgefragt werden. Im Gegenteil dürfte die Nachfrage nach Verformungs- und Lasermaschinen aufgrund der neuen Leistungsanforderungen an die Karosserie von Elektroautos (Batterien wiegen viel) steigen.
Die Studie ging sogar so weit, die Umsatzverluste und -gewinne der verschiedenen Technologien genau zu quantifizieren und schätzte, dass im Jahr 2030 im Vergleich zu 2023 der Automobilumsatz der Hersteller von Abbaumaschinen um 26 % zurückgehen wird, verglichen mit 10 %. Erhöhung bei Umform- und Lasermaschinen.
Insgesamt werden die Branchenverkäufe an Automobilkunden um 9 % zurückgehen. Welche Auswirkungen wird ein solcher Rückgang auf den Sektor und die Beschäftigung haben? Alix berücksichtigte zwei Auswirkungen dieser Daten: Einerseits wird es zu einem Verlust der strukturellen Produktion kommen, weil der Automobilsektor weniger Maschinen als in der Vergangenheit benötigen wird; Andererseits könnten finanziell weniger solide Unternehmen mit komplexen Phasen konfrontiert sein. Angesichts dieser negativen Folgen wird es eine leichte Verbesserung der Beschäftigung in der Umform- und Laserbranche geben, aber die endgültige Zahl beläuft sich auf etwa 2.400 gefährdete Arbeitsplätze, was 17 % der Arbeitnehmer in Werkzeugmaschinenunternehmen entspricht, die an die Automobilindustrie verkaufen.
Der letzte Teil der Studie befasst sich mit der Frage, wie Unternehmen auf diese Situation reagieren können, um Strategien umzusetzen, die es ihnen ermöglichen, die negativen Folgen zu vermeiden, die sich aus passiv leidenden Markttrends ergeben würden.
Eine erste Strategie besteht darin, die Positionierung zu stärken: Es wird weiterhin eine Nachfrage nach Maschinen geben, die für die Produktion von Teilen für Verbrennungsmotoren geeignet sind, insbesondere außerhalb Europas. Die Branche wird im Vergleich zu ihrer historischen Größe zu einer Nische werden, aber Unternehmen mit den besten Produkten werden in dieser Branche weiterhin erfolgreich sein können.
Eine zweite Strategie besteht darin, die Technologie zu diversifizieren und dabei innerhalb der Automobilwelt zu bleiben: Maschinen zu entwickeln, die für die Herstellung von Komponenten von Elektrofahrzeugen verwendet werden, die in jedem Fall eine mechanische Bearbeitung erfordern, oder in Zukunft im Vorgriff auf andere in innovative Maschinen zu investieren nachhaltige Mobilitätsmodelle (zum Beispiel Wasserstoffmotoren).
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, die technologischen Fähigkeiten optimal zu nutzen, um neue Kundensektoren mit größeren Wachstumsaussichten zu „erobern“: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung oder erneuerbare Energien.
Alle diese Strategien erfordern hohe Investitionen für die Entwicklung effizienterer Maschinen oder für den Erwerb neuer Fähigkeiten, wobei ein klassisches Thema der italienischen Industrie wieder auftaucht: die Notwendigkeit eines dimensionalen Wachstums, um über ausreichende Ressourcen zur Finanzierung von Investitionen zu verfügen. Und das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit oder Selbstverständlichkeit, wie die Tatsache zeigt, dass wir schon lange darüber reden.
Auch wenn wir die richtigen Umweltbedenken verstehen, die der Entscheidung, sich auf Elektroantriebe zu konzentrieren, zugrunde liegen, ist es angebracht, die nationale und europäische politische Klasse daran zu erinnern, dass Nachhaltigkeit ein mehrdimensionales Konzept ist. Tatsächlich ist es in drei Bereiche unterteilt: Umwelt, Soziales und Wirtschaft. Wenn eine Verbesserung im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit mit Entscheidungen angestrebt wird, die die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit gefährden, ist als Ergebnis damit zu rechnen, dass das Projekt insgesamt scheitert.
Aufgabe der Politik ist es, sorgfältig durchdachte Maßnahmen einzuleiten, die alle beteiligten Faktoren berücksichtigen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis in den verschiedenen Dimensionen sorgfältig abwägen.
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