Investing.com – Ist in dem Finance International (Efi), ein von Enel (BIT:) kontrolliertes Finanzunternehmen, hat eine „Sustainability-Linked Bond“ mit mehreren Tranchen im Gesamtwert von 2 Milliarden US-Dollar aufgelegt, die sich an institutionelle Anleger in den USA und auf internationalen Märkten richtet auf rund 1,9 Milliarden Euro.
Die von Enel garantierte Emission erhielt etwa dreimal Überzeichnungen, was einem Gesamtauftragswert von rund 5,6 Milliarden Dollar entspricht.
Wozu dient die Anleihe?
Enel beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung des normalen Bedarfs der Gruppe zu verwenden, einschließlich der Refinanzierung fälliger Schulden.
Die Emission ist mit der Erreichung des Nachhaltigkeitsziels von Enel in Bezug auf die Verringerung der Intensität der Treibhausgas-Scope-1-Emissionen im Zusammenhang mit der Stromerzeugung verbunden, trägt zum Ziel 13 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Kampf gegen den Klimawandel) bei und steht im Einklang mit dem Sustainability-Linked Financing Framework der Gruppe.
Stefano De Angelis, CFO der Enel-Gruppe, kommentierte: „Das Ergebnis der Platzierung sowohl in Bezug auf die Nachfrage als auch auf die erzielten Emissionskosten zeigt einmal mehr das Vertrauen der Anleger in unsere finanzielle und ökologische Nachhaltigkeitsstrategie sowie in Sustainability-Linked Bond.“ ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Erreichung der strategischen Ziele von Enel, die darauf abzielen, die Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren, mit dem bestätigten Ziel, bis 2040 null Emissionen zu erreichen. Wir werden unser Engagement auf dem Weg der langfristigen Wertschöpfung fortsetzen und Energiewende durch Investitionen in Netze, erneuerbare Energien und Endkunden“, schloss De Angelis.
Wie stark tendiert die Bindung?
Die Emission ist in zwei Tranchen gegliedert:
- 1.250 Millionen US-Dollar zu einem festen Zinssatz von 5,125 %, mit Abwicklungsdatum am 26. Juni 2024 und Fälligkeit am 26. Juni 2029. Der Ausgabepreis wurde auf 98,878 % festgelegt und die effektive Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 5,384 %. . Der Zinssatz bleibt bis zur Fälligkeit unverändert, vorbehaltlich der Erreichung des Sustainability Performance Target (SPT), das am 31. Dezember 2026 125 g CO2eq/kWh oder weniger beträgt. Bei Nichterreichen des oben genannten SPT erfolgt eine Erhöhung Der Zinssatz wird ab der ersten Zinsperiode nach der Veröffentlichung des entsprechenden Prüfberichts eines externen Prüfers um 25 Basispunkte erhöht.
- 750 Millionen US-Dollar zu einem festen Zinssatz von 5,500 %, mit Abwicklungsdatum am 26. Juni 2024 und Fälligkeit am 26. Juni 2034. Der Ausgabepreis wurde auf 98,379 % festgelegt und die effektive Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 5,715 %. . Der Zinssatz bleibt bis zur Fälligkeit unverändert, sofern der SPT am 31. Dezember 2030 72 g CO2eq/kWh oder weniger erreicht; o Falls die oben genannte SPT nicht erreicht wird, wird ein Step-up-Mechanismus angewendet, der den Zinssatz um 25 Basispunkte erhöht, beginnend mit der ersten Zinsperiode nach der Veröffentlichung des entsprechenden, von einem externen Prüfer erstellten Prüfberichts. Die Emission, die eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 7 Jahren hat, weist durchschnittliche Kosten in Euro von ca. 4 % auf, was den Finanzierungskosten auf dem europäischen Markt entspricht. Im Einklang mit dem strategischen Plan der Gruppe trägt die neue Sustainability-Linked Bond dazu bei, die Erreichung der Enel-Ziele weiter zu beschleunigen, die an die Gesamtbruttoverschuldung der Gruppe gekoppelt sind, die aus nachhaltigen Finanzierungsquellen stammt und bis 2026 auf etwa 70 % festgelegt ist.
Melden Sie sich hier an, um unsere künstliche Intelligenz zum Schnäppchenpreis zu nutzen!
Die Banken, die an dem Problem gearbeitet haben
Die Operation wurde von einem Bankenkonsortium unterstützt, in dem folgende Konsortialführer als Konsortialführer fungierten: Barclays (LON:), BNP Paribas, Bank of America (NYSE:), Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs (NYSE:), HSBC (LON:), IMI (LON:) – Intesa Sanpaolo (BIT:), JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley (NYSE:), MUFG, Société Générale, SMBC und Wells Fargo (NYSE:). Unter Berücksichtigung ihrer Merkmale erhielt die Emission ein vorläufiges Rating von BBB von Standard & Poor’s, BBB+ von Fitch und Baa1 von Moody’s.
InvestingPro-Abonnenten können alle Updates zu Enel verfolgen, indem sie HIER klicken und haben auch Zugriff auf Fairer Wert und der Indikator für finanzielle Gesundheit Von Nimm dich selbst auf (BIT:), zwei wesentliche Werkzeuge zur Bewertung einer Investition.
Wenn Sie InvestingPro abonnieren möchten KLICKEN SIE HIER und entdecken Sie den Rabatt, der Ihnen gewidmet ist.
Lesen Sie auch:
Diese Aktie hat seit Januar über 17 % verloren. Ist es an der Zeit, sie zu kaufen?
Die KI-Strategie, die den S&P 500 um 327 % übertrifft, welche Aktien man im Juni kaufen sollte
Tims Aktien (BIT:) rasen auf die Piazza Affari zu, wo sie Analysten zufolge erreichen können
Profi-Informationen
Wenn Sie InvestingPro abonnieren (für nur 6,2 € pro Monat!!), können Sie von den KI-Modellen profitieren, die jeden Monat aktualisiert werden, um den Markt zu übertreffen!
