Ferrari hat die finanziellen Details dazu bekannt gegeben Anleihe über 500 Millionen Eurovoraussichtliches Ablaufdatum Mai 2030. Die Abonnements übertrafen die Erwartungen bei weitem, mit einer Überzeichnung von mehr als dem Doppelten. Der Ausgabepreis der Anleihen beträgt 99,677 % des Nominalbetrags und die Anleihen haben einen fester Coupon Jahresrate von 3,625 %.
Die Hilfe von Mediobanca und UniCredit
Die neue Ferrari-Anleihe wurde aufgelegt, nachdem i Quartalsergebnisse entsprechen den Markterwartungen obwohl die Auslieferungen im Jahresvergleich stabil bei 3.560 Einheiten blieben. Trotz der Herausforderungen im Automobilsektor ist es Ferrari gelungen, die Leistung zu steigern Umsatzerlöse von ca. 11 %, dank eines besseren Umsatzmixes und einer Steigerung der Personalisierungsrate. Darüber hinaus bekräftigte das Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr und blieb auch in einem schwierigen Umfeld für Automobilhersteller, darunter auch Premiumhersteller, positiv.
Das Unternehmen aus Maranello hat seine Absicht mitgeteilt, den Erlös aus der Anleiheemission für zu verwenden Befriedigung der allgemeinen Bedürfnisse der Gruppe. Um diese Finanzoperation zu ermöglichen, arbeiteten international renommierte Kreditinstitute, darunter Banco Santander, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, JpMorgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario und UniCredit Bank Gmbh, als Joint Lead Manager zusammen die Anleiheemission.
Ferrari hat außerdem die Notierung und Zulassung der Anleihen zum Handel am irischen regulierten Markt (Euronext Dublin) beantragt. Der für die Abwicklung und Ausgabe der Anleihen festgelegte Termin wird festgelegt 21. Mai 2024und legen damit den Grundstein für eine erfolgreiche und strategische Finanzoperation für die Zukunft des Unternehmens.
Ferraris Ergebnisse im ersten Quartal 2024
Im ersten Quartal des Jahres erzielte die Gruppe positive Finanzergebnisse, die ein solides Wachstum an mehreren Fronten unterstreichen. Der Nettogewinn summierte sich 352 Millionen EuroDies entspricht einer beachtlichen Steigerung von 19 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg spiegelte sich auch im Umsatz wider Steigerung um 10,9 %, und beläuft sich auf 1,585 Milliarden Euro. Trotz der Marktherausforderungen blieben die Pkw-Auslieferungen mit 3.560 Einheiten im Vergleich zu 3.567 in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mehr oder weniger stabil.
Ein weiterer wichtiger Indikator, l„Das Ebitda stieg auf 605 Millionen Euro.“Dies bedeutet einen Anstieg von 12,7 % auf Jahresbasis und erhöht die Marge von zuvor 37,6 % auf 38,2 %. Auch das Ebit entwickelte sich positiv und erreichte 442 Millionen Euro (+14,8 %) und eine Marge von 27,9 % (im Vergleich zu 26,9 % im Vorjahr).
Ferrari bekräftigte seine Prognosen für 2024: Nettoumsatz größer als 6,4 Milliarden Euro, Ebit gleich oder größer 1,77 Milliarden mit einer Marge gleich oder größer 27 %, verwässerter Gewinn je Aktie gleich oder größer 7,50 Euro, Ebitda gleich oder mehr als 2,45 Milliarden Euro mit einer Marge von 38 % und einem industriellen freien Cashflow von mehr als 900 Millionen Euro. Trotz einer teilweisen Korrektur nach der Vorlage der Quartalsergebnisse verzeichnete die Aktie seit Jahresbeginn einen Anstieg von 20 % und stabilisierte sich in den letzten Wochen bei rund 380 Euro.
