Rubrik, Inc. (RBRK) gab heute die Preisgestaltung für seinen erweiterten Börsengang von 23.500.000 Stammaktien der Klasse A zu 32 US-Dollar pro Aktie bekannt. Darüber hinaus hat Rubrik den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer 3.525.000 Stammaktien der Klasse A zum Börsengangspreis abzüglich Zeichnungsrabatten und Provisionen eingeräumt. Der Handel der Aktien an der New Yorker Börse soll am 25. April 2024 unter dem Börsenkürzel „RBRK“ beginnen. Das Angebot wird voraussichtlich am 29. April 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung aller Standardabschlussbedingungen.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup und Wells Fargo Securities fungieren als Lead Book-Running Manager für das Angebot, wobei Goldman Sachs & Co. LLC als Vertreter der Zeichner fungiert. Als weitere Book-Running-Manager fungieren Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets und Deutsche Bank Securities. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities und SMBC Nikko verwalten das Angebot gemeinsam.
Die Registrierungserklärung für die bei diesem Verkauf angebotenen Aktien wurde am 24. April 2024 von der U.S. Securities and Exchange Commission genehmigt. Dieser Verkauf erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, von dem Kopien, sofern verfügbar, erhältlich sind bei: Goldman Sachs & Co. LLC, z. Hd. Prospektabteilung, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter (866) 471-2526 oder per E-Mail unter [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Gebiet oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf im Widerspruch stünden vor der Registrierung oder Einhaltung der Wertpapiergesetze dieses Territoriums oder dieser Gerichtsbarkeit.
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