Marex Group plc (MRX), die diversifizierte globale Finanzdienstleistungsplattform, gibt heute den Preis für ihren Börsengang (den „IPO“) bekannt, der 19 US-Dollar pro Aktie beträgt. Das Angebot umfasst insgesamt 15.384.615 Stammaktien, von denen 3.846.153 Aktien von Marex und 11.538.462 Aktien von bestimmten verkaufenden Aktionären (die „verkaufenden Aktionäre“) angeboten werden. Marex erhält keinen Erlös aus dem Verkauf der Aktien durch die verkaufenden Aktionäre. Der Handel der Stammaktien am Nasdaq Global Select Market wird voraussichtlich am 25. April 2024 unter dem Symbol „MRX“ beginnen. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 29. April 2024 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot haben die verkaufenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer 2.307.692 Stammaktien eingeräumt, um einer potenziellen Übernachfrage gerecht zu werden.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies und Keefe, Bruyette & Woods, ein Stifel-Unternehmenfungieren als Joint Lead Book-Running Manager und Vertreter der Underwriter für das geplante Angebot. Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler und HSBC sind die Konsortialführer für das geplante Angebot. Drexel Hamilton und Loop Capital Markets verwalten das geplante Angebot gemeinsam.
Das geplante Angebot erfolgt ausschließlich mittels Prospekt. Kopien des Prospekts zum geplanten Angebot können angefordert werden bei:
- Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 1-888-603-5847 oder per E-Mail [email protected];
- Goldman Sachs & Co. LLC, z. Hd.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonisch: 1-866-471-2526, oder per E-Mail: [email protected];
- Jefferies LLC, z. Hd.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail [email protected]; oder
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Achtung: Equity Capital Markets, oder gebührenfrei unter (800) 966-1559 anrufen oder per E-Mail an [email protected].
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