Dynatrace Inc. (NYSE: DT), ein Software-Intelligence-Unternehmen, meldete einen starken Abschluss für das Geschäftsjahr 2024 mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 1,5 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Leistung des Unternehmens im vierten Quartal wurde durch den Abschluss seines größten neuen Logo-Vertrags und eines bedeutenden Expansionsvertrags mit einem globalen Finanzinstitut hervorgehoben.
Der Fokus von Dynatrace auf End-to-End-Beobachtbarkeit und Cloud-Modernisierungsmöglichkeiten sowie strategische Partnerschaften und Kundenerfolgsinitiativen waren entscheidend für die Wachstumsförderung. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 erwartet Dynatrace einen ARR von 1,72 bis 1,735 Milliarden US-Dollar und einen Gesamtumsatz von 1,644 bis 1,658 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von bis zu 17 % entspricht.
Wesentliche Aspekte
- Der ARR von Dynatrace überstieg im Geschäftsjahr 2024 1,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 50 % in zwei Jahren.
- Das Unternehmen schloss eine Rekordzahl großer Deals ab, darunter einen achtstelligen ACV-Deal und einen neunstelligen TCV-Erweiterungsdeal.
- Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Dynatrace einen ARR von 1,735 Milliarden US-Dollar und einen Gesamtumsatz von 1,658 Milliarden US-Dollar.
- Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Millionen US-Dollar an.
- Die Bruttobindungsrate von Dynatrace liegt weiterhin in der Mitte der 90er Jahre, während die Nettobindungsrate im vierten Quartal 111 % überstieg.
- Es wird erwartet, dass die Non-GAAP-Betriebsmarge bei etwa 28 % liegt, mit einem Non-GAAP-EPS zwischen 1,26 und 1,29 US-Dollar.
- Dynatrace plant, in Forschung und Entwicklung, Vertriebskapazitäten, Kundenerfolg und Partnerschaften zu investieren, um die Marge zu steigern.
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Unternehmensperspektiven
- Dynatrace erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen ARR von 1,72 bis 1,735 Milliarden US-Dollar.
- Für den gleichen Zeitraum wird ein Gesamtumsatz zwischen 1,644 und 1,658 Milliarden US-Dollar erwartet.
- Der Abonnementumsatz wird voraussichtlich zwischen 1,571 und 1,585 Milliarden US-Dollar liegen.
- Das Unternehmen plant, in Forschung und Entwicklung sowie Vertriebskapazitäten zu investieren, um das Wachstum voranzutreiben.
Bärische Highlights
- Dynatrace erkennt die Notwendigkeit, sein Go-to-Market-Modell anzupassen.
- Die Einführung von Protokoll- und Anwendungssicherheitsangeboten kann aufgrund der Reihenfolge der Kundenbereitstellung länger dauern.
Stärken
- Abschluss des größten neuen Logo-Vertrags und bedeutenden TCV-Erweiterungsvertrags mit einem globalen Finanzinstitut.
- Erhöhte Nachfrage nach Plattformkonsolidierungsverträgen, wobei ACV im Quartal 18 Verträge im siebenstelligen Bereich gewann.
- Hervorragende Ergebnisse bei der Akquise neuer Logos und der geplanten zukünftigen Erweiterung mit dem DPS-Verkaufsfahrzeug.
Mängel
- Leichte Verlangsamung der Netto-Retentionsrate auf Dollarbasis auf 111 %, was auf die starke Leistung neuer Logos zurückzuführen ist.
Highlights aus den Fragen und Antworten
- Führungskräfte betonten die Rolle strategischer Partnerschaften, beispielsweise mit GCP und Accenture, bei der Förderung des Wachstums im Mittelstand.
- Der Plattformübergang des Unternehmens zu Grail und die Stärke der zugrunde liegenden Plattform wurden als optimistische Wachstumstreiber diskutiert.
Dynatrace Inc. (NYSE: DT) beendete das Geschäftsjahr 2024 positiv mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einem guten Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Der strategische Fokus des Unternehmens auf End-to-End-Observability, Cloud-Modernisierung und Partnerschaften, insbesondere im Mittelstand mit Hyperscalern war maßgeblich an seinem Erfolg beteiligt.
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Mit der Ankündigung eines 500-Millionen-Dollar-Aktienrückkaufprogramms und den erwarteten Investitionen in Forschung, Entwicklung und Vertriebskapazität ist Dynatrace bereit, seinen Wachstumskurs fortzusetzen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Hebelwirkung und Expansion aufrechtzuerhalten. Der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Gewinnung hochwertiger Kunden und der Steigerung der Nutzung seiner Plattform deutet auf eine vielversprechende Zukunft für die Erweiterung und Realisierung des Kundenwerts hin.
Einblicke von InvestingPro
Dynatrace Inc. (NYSE: DT) hat eine starke finanzielle Leistung mit beeindruckendem Umsatzwachstum und einer soliden Zukunftsaussichten gezeigt. Für ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens finden Sie hier wichtige Erkenntnisse basierend auf Echtzeitdaten von InvestingPro:
- Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 14,08 Milliarden US-Dollar, was auf eine bedeutende Präsenz im Software-Intelligence-Markt hinweist.
- Mit einer hohen Bruttogewinnmarge von 82,54 % in den letzten zwölf Monaten ab dem dritten Quartal 2024 stellt Dynatrace seine Fähigkeit unter Beweis, die Kosten der verkauften Waren effizient zu verwalten und die Rentabilität aufrechtzuerhalten.
- Trotz eines hohen KGV von 71,01 liegt das PEG-Verhältnis des Unternehmens bei attraktiven 0,13, was darauf hindeutet, dass sein Gewinnwachstum im Verhältnis zu seinem Gewinnpotenzial möglicherweise unterbewertet ist.
Die Empfehlungen von InvestingPro unterstreichen die finanzielle Stärke und das Wachstumspotenzial des Unternehmens:
1. Es wird erwartet, dass Dynatrace in diesem Jahr ein Nettogewinnwachstum verzeichnen wird, was mit der positiven Umsatzaussicht des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 übereinstimmt.
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2. Die beeindruckenden Bruttogewinnmargen des Unternehmens sind ein Beweis für seine betriebliche Effizienz und könnten ein wichtiger Treiber für die zukünftige Rentabilität sein.
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Dieser Artikel wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz generiert, übersetzt und von einem Redakteur überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.
