In den letzten Jahren hat sich im Gassektor ein Dreieck gegenseitiger Abhängigkeiten herausgebildet: Israel muss seine Überschüsse nach Ägypten verlagern; Ägypten hat ein Gasdefizit und benötigt israelische Importe, und Zypern wird wahrscheinlich von der Lieferung von Gas nach Kairo profitieren
Wie die Geopolitik im östlichen Mittelmeer nach dem Ende der aktuellen Feindseligkeiten aussehen wird und wann und wie dies geschehen wird, lässt sich nicht vorhersagen. Außerhalb der Geopolitik gibt es jedoch eine funktionierende Gasindustrie und wichtige Brennstoffströme innerhalb der Region. Israel und Ägypten sind beide große Gasproduzenten und -verbraucher, und Zypern versucht, einen Entwicklungspfad in diesem Sektor festzulegen, was derzeit mit ziemlicher Sicherheit Exporte nach Ägypten bedeutet.
Bisher wurden die Gasproduktion und -flüsse in der Region von den Feindseligkeiten kaum beeinträchtigt: Es lief alles wie gewohnt, die israelische Produktion und die Exporte erreichten neue Höchststände und die angekündigten Pläne zur Felderweiterung wurden fortgesetzt. Das Oxford Institute for Energy Studies hat ein Papier erstellt, um die Grundlagen von Gasangebot und -nachfrage im östlichen Mittelmeerraum zu skizzieren, eine Gasbasislinie festzulegen und zu ermitteln, wo die Hauptströme, Engpässe und Probleme bei Angebot und Nachfrage liegen.
Ein weiterer Bestandteil des regionalen Bildes sind die Bemühungen Europas, Optionen für die Gasversorgung nach dem Krieg in der Ukraine zu realisieren. Im Juni 2022 unterzeichnete die EU ein Abkommen mit Israel und Ägypten für eine stabile Versorgung mit LNG aus Ägypten.
PROGNOSEN ZUM WELTWEITEN LNG-MARKT
Nach der aktuellen Entwicklung in Kairo wird diese Absichtserklärung frühestens in zwei bis drei Jahren durchführbar sein und danach überflüssig sein, da nach 2026 auf dem globalen LNG-Markt neue Kapazitäten in den Vereinigten Staaten und Katar ans Netz gehen werden.
Nach Schätzungen des OIES wird die weltweite LNG-Exportkapazität aus neuen Projekten, für die zwischen 2024 und 2030 eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen wurde, um etwas mehr als 300 Millionen Tonnen (über 50 %) steigen und der größte Teil zwischen 2026 und 2028 in Betrieb gehen.
Der Schwerpunkt des OIES-Papiers liegt auf der Dreiecksbeziehung zwischen Israel, Ägypten und Zypern und den Märkten, in die Israels drohender Gasüberschuss geliefert wird. Dies impliziert die Rolle Ägyptens als Markt, sowohl für den Inlandsverbrauch als auch als sekundäre Exportoption für das Gas, das seine LNG-Anlagen antreibt. Die Gasfunde Zyperns könnten eine wichtige Rolle spielen, obwohl die anhaltenden Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung der Regierung dazu führen, dass dies wohl erst am Ende des Jahrzehnts zu einer strategischen Überlegung werden wird.
ISRAEL, ÄGYPTEN UND ZYPERN DIE WICHTIGSTEN GASSPIELER IM MITTELMEER
In den letzten vier Jahren hat sich Israel zu einem wichtigen regionalen Akteur im Gassektor entwickelt und sich dank seiner erschlossenen Ressourcen in eine gasbasierte Wirtschaft und einen wichtigen Exporteur nach Jordanien und Ägypten verwandelt; Gleichzeitig hat Israel einen großen Pool großer internationaler Energieunternehmen angezogen, die sich sowohl bestehenden Projekten (BPADNOC) anschließen als auch Explorationslizenzen erwerben möchten. Ägypten seinerseits ist plötzlich in die Unsicherheit von Angebot und Nachfrage geraten, verlässt sich auf Gasimporte aus Israel und kürzt die LNG-Exporte drastisch, um einen Ausgleich zu schaffen. Pläne für erneuerbare Energien würden, wenn sie umgesetzt würden, den Gasbedarf senken. Angesichts der wirtschaftlichen Lage des Landes und des enormen Ausmaßes des Übergangs vom derzeit geringen Anteil erneuerbarer Energien auf 40 % der Gesamtenergie bis 2030 erscheint dies jedoch zu ehrgeizig.
Auch Zypern könnte bald zum Gasakteur werden: Vor einigen Monaten sah es so aus, als könnte es noch vor Ende 2024 LNG importieren und Upstream-Entwicklungspläne akzeptieren, sowohl für Aphrodite als auch für Block 6. Da Vasilikos jedoch noch nicht fertig ist, wird LNG benötigt Die Importe sind bis 2025 gesunken, und der Zeitpunkt etwaiger vorgelagerter Verpflichtungen könnte das Gleiche bewirken.
DAS GASDREIECK IM ÖSTLICHEN MITTELMEER
Sicher ist, dass sich in den letzten Jahren ein Dreieck gegenseitiger Gasabhängigkeiten herausgebildet hat: Israel muss seine Überschüsse nach Ägypten verlagern; Ägypten hat ein Gasdefizit und benötigt israelische Importe, und Zyperns erster Weg zur Monetarisierung wird wahrscheinlich Gas nach Ägypten sein. Um aus diesem Dreieck herauszukommen, sind Investitionen in große Infrastruktur, LNG, FLNG oder Gaspipelines mit großer Kapazität erforderlich. Bei der Lösung dieses Problems werden Chevron, ENI und NewMed wahrscheinlich die wichtigsten Planer und Wegbereiter sein, mit Unterstützung von Energean, Shell und vielleicht BP-ADNOC.
Was Europa betrifft, wird es kurzfristig kein Gas geben, das über eine gelegentliche LNG-Ladung im Winter hinausgeht, wenn die ägyptische Nachfrage geringer sein wird. Mittelfristig könnte dank der gesteigerten Produktion ägyptischer Anlagen LNG verfügbar sein, aber bis dahin wird die EU über einen langen Markt für Flüssigerdgas verfügen. Was Pipelines, Stromanschlüsse und neue LNG-Anlagen betrifft, so genießen sie zwar politische Unterstützung, aber wenn alle für ein Großprojekt benötigten Teile zusammengebaut werden, sind sie alle über 2030 hinaus.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Für Europa, das russisches Gas ersetzen möchte, haben sich die Aussichten auf Lieferungen aus dem östlichen Mittelmeer kurzfristig verringert, da Ägypten sich von einem angebotsseitigen Steuerzahler für LNG zu einem nachfrageseitigen Verbraucher entwickelt hat. Mit zunehmenden Importen aus Israel und möglicherweise Zypern könnten die LNG-Exporte jedoch in zwei bis drei Jahren wieder aufgenommen werden.
