Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) erhielt am Dienstag von TD Cowen eine Hochstufung des Ratings von „Halten“ auf „Kaufen“, begleitet von einer Erhöhung des Kursziels von 156 US-Dollar auf 175 US-Dollar. Die Revision des Ausblicks basiert auf optimistischen Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Markteinführung des Medikamentenkandidaten des Unternehmens.
Die positive Stimmung von TD Cowen ergibt sich aus der Erwartung der Arzneimittelzulassung von Ascendis Pharma bis zum PDUFA-Termin am 14. August, mit der Erwartung eines Clean Labels ohne die Notwendigkeit einer Black-Box-Warnung oder Bewertungsstrategien und Risikominderung (REMS). Darüber hinaus erwartet der Analyst einen höheren Preis von 200.000 US-Dollar pro Jahr, was einen Aufschlag gegenüber Natpara, einem ähnlichen in der Europäischen Union erhältlichen Medikament, darstellt.
Audits von Key Opinion Leaders (KOLs) zeigen, dass zwischen 30 und 60 % der Patienten für eine Behandlung geeignet sein könnten. Basierend auf diesen Daten erhöhte TD Cowen seine Schätzungen des Spitzenumsatzes des Medikaments auf 1,4 Milliarden Euro.
In der Analystenerklärung wurden die Faktoren hervorgehoben, die das Upgrade beeinflusst haben: „Unsere positivere Stimmung in Bezug auf die Einführung von PTH basiert auf unseren Erwartungen für die Genehmigung durch die PDUFA am 14. August mit einem Clean Label und einem höheren Preis, der auf Yorvipaths Prämie gegenüber Natpara in basiert.“ die EU.” Das Unternehmen betonte außerdem, dass der Anstieg der Umsatzprognosen und die anschließende Bestandserhöhung auf die potenzielle Patientenpopulation zurückzuführen seien, wobei ein erheblicher Prozentsatz von der Therapie profitieren könnte.
Die Anpassung der Aktien von Ascendis Pharma spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in das Marktpotenzial des Arzneimittels und seine Fähigkeit wider, nach der Zulassung erhebliche kommerzielle Erfolge zu erzielen. Die Erhöhung des Kursziels auf 175 US-Dollar stellt einen deutlichen Anstieg von 19 US-Dollar gegenüber dem vorherigen Ziel dar.
In anderen aktuellen Nachrichten berichtete Ascendis Pharma über vielversprechende Ergebnisse der laufenden Phase-1/2-IL-Believe-Studie zur Bewertung der TransCon IL-2 β/γ-Therapie für Melanompatienten. Das Unternehmen erhielt außerdem eine neue Berichterstattung von Stifel mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 200 US-Dollar. Darüber hinaus änderte Morgan Stanley sein Kursziel für Ascendis Pharma-Aktien von zuvor 116 US-Dollar auf 140 US-Dollar.
Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat den Prüfzeitraum für den neuen Arzneimittelantrag (NDA) von Ascendis Pharma für TransCon PTH verlängert. Das Ablaufdatum des Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) ist nun auf den 14. August 2024 festgelegt. Das Management von Ascendis Pharma ist weiterhin optimistisch, dass TransCon PTH im dritten Quartal 2024 eingeführt werden kann.
Ascendis Pharma gab bedeutende Ergebnisse einer zweijährigen Post-hoc-Analyse der Phase-3-PaTHway-Studie bekannt, die nachhaltige Verbesserungen der Nierenfunktion bei Erwachsenen mit chronischem Hypoparathyreoidismus zeigten, die mit TransCon PTH behandelt wurden. Diese Ergebnisse legen nahe, dass TransCon PTH Patienten mit chronischem Hypoparathyreoidismus einen erheblichen therapeutischen Nutzen bieten und möglicherweise die langfristige Nierengesundheit verbessern könnte.
Einblicke von InvestingPro
Angesichts der Rating-Anhebung von Ascendis Pharma bieten Echtzeitdaten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Anleger. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 7,42 Milliarden US-Dollar, was auf eine bedeutende Größe und potenziellen Einfluss in der Pharmaindustrie hinweist. Trotz der mangelnden Rentabilität in den letzten zwölf Monaten verzeichnete Ascendis Pharma mit einem bereinigten KGV von -13,78 im gleichen Zeitraum ein deutliches Umsatzwachstum von 322,18 %. Dieses Wachstum ist ein Beweis für die expandierenden Geschäftstätigkeiten des Unternehmens und könnte mit TD Cowens optimistischer Aussicht auf das Potenzial des Medikamentenkandidaten übereinstimmen.
Tipps von InvestingPro verdeutlichen, dass zwar zwei Analysten die Gewinne für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, was auf eine positive Stimmung hindeutet, die kurzfristigen Verpflichtungen des Unternehmens jedoch derzeit seine liquiden Mittel übersteigen, was eine finanzielle Herausforderung darstellen könnte. Darüber hinaus gehen Analysten nicht davon aus, dass Ascendis Pharma in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit dem negativen KGV des Unternehmens übereinstimmt. Aufgrund der hohen Renditen des letzten Jahrzehnts könnten Anleger die langfristigen Aussichten des Unternehmens jedoch attraktiv finden.
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