Die Althesys-Studie zur Branche der erneuerbaren Energien beleuchtet den Gesundheitszustand des Sektors zwischen Risiken und Chancen, die sich aus dem neuen EU-Marktdesign ergeben. Gute Nachrichten für zukünftige Rechnungen und die Angemessenheit des italienischen Stromsystems. Marangoni: „Ein Sektor, der trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen wächst“
Die italienische Branche der erneuerbaren Energien erlebt vielleicht ihren besten Moment: Die Projektinvestitionen, die sich im Jahr 2023 auf 80 Milliarden im Vergleich zu 41 im Vorjahr fast verdoppelt haben, zeigen deutlich, dass es dem Sektor hervorragend geht. Aber damit ist die gute Nachricht noch nicht zu Ende. Mit der Einführung des neuen EU-Strommarktdesigns könnten die Stromrechnungen von der Senkung der Rohstoffkosten profitieren, dank der Differenzverträge, die Italien für neue Anlagen einführen wird. Auch die mittelfristige Angemessenheit des italienischen Stromsystems bietet dank des Kapazitätsmarktes und der Infrastrukturentwicklung des Netzbetreibers ein beruhigendes Bild. Über all dem schwebt jedoch bekanntlich die Unsicherheit, die durch das derzeit diskutierte Agrargesetzesdekret entsteht und möglicherweise einen Großteil der geplanten Investitionen in die Photovoltaik zunichte machen könnte. Dies ist zusammenfassend das Bild, das der Irex-Jahresbericht 2024 zeichnet, die Althesys-Studie, die den Sektor der erneuerbaren Energien seit 2008 beobachtet, Strategien analysiert und zukünftige Trends skizziert.
MARANGONI: WACHSENDER ERNEUERBARER SEKTOR
„Der Irex-Jahresbericht 2024 – sagte CEO Alessandro Marangoni, Leiter des Forschungsteams – zeigt einen italienischen Sektor für erneuerbare Energien, der trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen, hoher Geldkosten, Preissteigerungen bei Materialien und der Komplexität der Genehmigungsverfahren weiter gewachsen ist . Zu den charakteristischen Elementen zählen die Verringerung der durchschnittlichen Betriebsgröße, die Entwicklung der Offshore-Windenergie, die auf dem Papier die aufstrebende Technologie im Jahr 2023 ist, und das wachsende Interesse an der Speicherung mit dem Aufkommen zahlreicher Akteure und Projekte.“
Der Bericht wurde heute Morgen im Rahmen der Veranstaltung „Erneuerbare Energien, die Stunde der Entscheidungen“ vorgestellt, die im Ara Pacis stattfand und an der unter anderem Federico Boschi, Leiter der Energieabteilung im Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit, teilnahm. von Milena Messori, Italienchefin der Europäischen Investitionsbank, und Giulio Tremonti, Präsident der Kommission für auswärtige und gemeinschaftliche Angelegenheiten der Kammer.
STRATEGISCHE TRENDS
Die im Bericht hervorgehobenen Initiativen sind 1.180 (+23 % gegenüber 2022 und +170 % gegenüber 2021), mit einer Leistung von 50,9 GW und einem Gesamtwert von 80,1 Milliarden Euro, verglichen mit 41 Milliarden im Jahr 2022. Die Aufmerksamkeit der Akteure bleibt vor allem erhalten in Italien: Sie machen 96 % der Gesamtzahl aus, wobei die Agrarvoltaik 368 Initiativen erreicht, mit 15,8 GW und 14 Milliarden Euro an erster Stelle in Bezug auf die Leistung, während die Photovoltaik mit 12,6 GW und 10,4 Milliarden Euro führend in Bezug auf die Anzahl der Betriebe ist. Onshore-Windkraft mit 254 Initiativen erreicht einen Wert von 19,2 Milliarden für 14,1 GW. Offshore-Windenergie verfügt außerdem über 12 Betriebe mit 8,4 GW und 28,1 Milliarden, während die Gesamtinvestitionen für Speichersysteme von 3,2 auf 8,2 Milliarden steigen.
Die durchschnittliche Größe der Anlagen sinkt von 48 MW im Jahr 2022 auf 44, während Betriebe kleiner als 10 MW zunehmen, deren Gewicht von 16 % auf 30 % der Gesamtgröße steigt.
Die Entwicklung von Speichersystemen ist auch ein entscheidender Faktor, um die Energiewende mit dem Wachstum erneuerbarer Energien zu ermöglichen. In unserem Land waren Ende 2023 519.000 Batterien installiert, was einer Gesamtleistung von 3.367 MW und einer maximalen Kapazität von 6.645 MWh entspricht. Die am weitesten verbreitete Technologie ist immer noch die Lithium-basierte Technologie. 99 % der Anlagen haben eine Leistung von weniger als 20 kW, der Großteil davon weniger als 10 kW (91 %).
Die im Genehmigungsverfahren befindlichen Großanlagen werden jährlich um 34 % auf 2,4 GW im Jahr 2023 ansteigen. In Bezug auf die Speicherung zeichnet sich Italien in Europa durch die angestrebte Einführung des Stromspeicherkapazitätsbeschaffungsmechanismus (MACSE) aus Gewährleistung des Aufbaus von Akkumulationen, die unter Marktbedingungen nicht realisierbar wären. Der Mechanismus soll die Bereitstellung von etwa 71 der 95 GWh an neuer Speicherkapazität ermöglichen, die bis 2030 benötigt werden, wobei voraussichtlich überwiegend Batterien und dann Wasserkraftspeicher zum Einsatz kommen werden.
REGIONEN UND GENEHMIGUNGEN
Unter dem Gesichtspunkt der territorialen Verteilung erweisen sich die südlichen Regionen weiterhin als die leistungsstärksten Empfänger der Projekte, mit einer Konzentration in einigen Regionen (vor allem Sizilien, Apulien und Sardinien). Der Autorisierungsprozess scheint sich zu verbessern, bleibt jedoch ein kritisches Problem. Die Zahl der genehmigten Projekte ist im Vergleich zu 2022 um 73 % gestiegen, verglichen mit 18 % im Genehmigungsverfahren. Der große Sprung ist vor allem bei der Photovoltaik zu verzeichnen, während die Agri-PV stabil bleibt. Das Gegenteil gilt für Onshore-Windenergie, wo die Zahl der genehmigten Projekte stärker zugenommen hat als die genehmigten (56,5 % gegenüber 22,7 %), wodurch sich die Kluft zwischen beiden vergrößert. Alle untersuchten Offshore-Anlagen befinden sich im Genehmigungsprozess.
DIE KOSTEN UND DAS SZENARIO FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN
Nach dem Preisboom des Vorjahres markiert das Jahr 2023 einen deutlichen Rückgang der Strompreise in Europa. Der Durchschnitt liegt bei 96,1 €/MWh (-54 % im Vergleich zu 2022), wobei Italien stets die höchsten Werte aufweist (127,2 €/MWh), während die skandinavischen Länder die niedrigsten Werte aufweisen. Stattdessen sind die LCOE-Werte (d. h. die durchschnittlichen Kosten pro erzeugter Stromeinheit) erheblich gestiegen und die Aktualisierung der Tarife ist für den Erfolg von Auktionen in ganz Europa unerlässlich geworden. Die Stromgestehungskosten von Offshore-Windenergie schwanken zwischen 82,1 €/MWh in der Nordsee und 121,1 €/MWh im Mittelmeer; Im Bereich der Photovoltaik liegt der durchschnittliche Stromgestehungswert von Gewerbeanlagen bei 107,4 €/MWh (+9,8 % gegenüber 2022), während Anlagen in Industriegröße durchschnittliche Kosten von 77 €/MWh haben (+10,6 % gegenüber 2022). Der Bericht bietet auch einige Szenarioprognosen für das Jahr 2024 mit den Rohstoffpreisen für den Bau von Windparks, die differenzierte Schwankungen aufweisen werden: Aluminium und Kupfer steigen, Eisenmaterialien sinken, Zement für Fundamente stabil. Die Auswirkungen werden ein geringerer Rückgang der Stromgestehungskosten im Onshore-Bereich (nichts oder bis zu 5 %) und ein deutlicherer Rückgang im Offshore-Bereich (-10 %/-15 %) sein. Bei der Photovoltaik dürfte der Druck auf die Komponenten zu weiteren Einsparungen führen, wobei die Kosten für Module um 10–15 % sinken sollen.
Marktdesign, Rechnungen und Systemangemessenheit
Der Sektor der erneuerbaren Energien und ganz allgemein die Energiemärkte werden bald nicht mehr dieselben sein: In diesem Jahr – so wurde während des Treffens daran erinnert – wird die Reform des Strommarktes der Europäischen Union in Kraft treten, deren Einführung auf die Stabilisierung der Kapazitätsvergütungsmechanismen abzielt nach Ressourcen, die die Angemessenheit und Nutzung des Differenzhandels für erneuerbare Energien (und Kernenergie) gewährleisten können. All dies wird zum Niedergang der Spotmärkte führen und den Weg verschiedener Instrumente zur Festlegung von Preissignalen erleichtern: Die Hauptrolle wird nicht mehr den Märkten zufallen, sondern den Staaten durch Wettbewerbsverfahren wie Auktionen oder Register, die stabile Einnahmen generieren können Datenströme für die Betreiber. An diesem Punkt ist es jedoch notwendig, entsprechende Auktionsgrundlagen festzulegen, um die Wirksamkeit der Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien zu gewährleisten.
Preisbegrenzungen unterhalb der nivellierten Kosten der Technologien würden eine Ausschöpfung der Quoten nicht ermöglichen und auch zu Verzögerungen bei Marktinitiativen führen. Die NET-Modellierungsanalyse von Althesys zeigt Chancen und Risiken der zukünftigen Gestaltung des italienischen Stromsystems. Die in künftigen Dekreten vorgesehenen Differenzverträge könnten den Spielraum für Marktinitiativen, einschließlich PPAs, erheblich einschränken, da die Kapazität, die Gegenstand der Auktionen sein wird, den Bedarf abdecken muss, um die Ziele für 2030 zu erreichen. Es stellt sich heraus: Die Differenzverträge könnten auch gut für Ihre Rechnungen sein. Die Kosten für die „Energie“-Komponente des Gesetzentwurfs variieren zwar je nach den simulierten Szenarien, um Unsicherheiten bei den Rohstoffpreisen und Technologiekosten zu berücksichtigen, werden jedoch tendenziell sinken, da sich die Produktion erneuerbarer Energien auf die Strommarktpreise vor Ort auswirkt.
Eine weitere positive Tatsache: Die mittelfristige Angemessenheit des italienischen Systems (2028) wird durch das gleichzeitige Vorhandensein der vertraglich vereinbarten Kapazität in den Kapazitätsmarktauktionen 2022, 2023 und 2024, durch die im Entwicklungsplan von Terna vorgesehenen Netze und durch das Fehlen gewährleistet weiterer Veräußerungen zusätzlich zu den bereits geplanten Kohleveräußerungen.
Auch aufgrund der Industriekrise und der langsamer als erwarteten Elektrifizierung sank der Stromverbrauch unter 320 TWh. Um das adäquate System aufrechtzuerhalten, müssen bis 2028 mindestens 50,2 GW und bis 2033 mindestens 41 GW an thermoelektrischer Energie in Betrieb gehalten werden. Darüber hinaus sind alle Verbindungsleitungen, die für das Dekarbonisierungsziel als wesentlich erachtet werden, bereits genehmigt.
