Das Gewicht des Pharmasektors nimmt zu
Im Vergleich zu 2019 hat sich die sektorale Zusammensetzung der italienischen Exporte volumenmäßig nicht wesentlich verändert. Pharmazeutika erhöhten ihr Gewicht am Gesamtwert (+1,3 Prozentpunkte) und positionierten sich 2023 auf dem dritten Platz nach Maschinen (-1,3 Pp.) und Kraftfahrzeugen (-0,4 Pp.). Auch das Gewicht einiger Made in Italy-Aktivitäten (Textilien, Bekleidung und Leder) nimmt ab. Mehr als die Hälfte der Industrieexporte im Jahr 2023 gingen in sieben Länder (Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten, Spanien, das Vereinigte Königreich, Russland und China). Die Vereinigten Staaten, deren Anteil an der Gesamtmenge zunimmt, sind der wichtigste Markt für Getränkeprodukte (auf die 20,9 % der Exporte in diesem Sektor entfallen), andere Transportmittel (12,3 %) und Arzneimittel (21,3 %); Deutschland für Kraftfahrzeuge (18,5 %), Metallurgie (20,0 %) und Elektrogeräte (15,5 %); Frankreich für Bekleidung (13,3 %), Leder (17,7 %), Holz (16,7 %) und Möbel (19,3 %). Die Importe im verarbeitenden Gewerbe erlitten im Jahr 2023 einen Rückgang (-2,1 %), stärker ausgeprägt bei Koks und Raffinerie (-18,7 %), Metallurgie (-18,2 %) und Papier (-15,5 %). Mengenmäßig stiegen die Gesamtimporte nur in drei von 22 Sektoren, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich (+23,3 %).
Das Gewicht multinationaler Unternehmen macht 76 % der Exporte aus
Multinationale Unternehmen haben einen erheblichen Einfluss auf den verarbeitenden Handel, was sich auch durch die Pandemie nicht geändert hat: Bereits im Jahr 2021 waren sie für 76,1 % der Exporte verantwortlich (der Anteil der unter italienischer Kontrolle stehenden Unternehmen lag bei 41,3 %, im Jahr 2019 waren es 35 %) und über 80 % % der Importe (35,4 % unter italienischer Kontrolle). Die ausländischen Tochtergesellschaften überwiegen bei den Exporten von Sektoren mit hoher oder mittlerer Hochtechnologie: 70 % für die Automobil- und Pharmaindustrie; über 40 für Elektronik, Elektrogeräte und andere Fertigungsbereiche; Italienische multinationale Unternehmen dominieren in den Sektoren Metallurgie (53,0 %), Sonstige Transportmittel (62,0 %), Made in Italy (Holz, Bekleidung, Textilien, Möbel, Lebensmittel) und Maschinenbau mit Anteilen von rund 40 %. Bei den Importen ist die Rolle ausländischer Tochtergesellschaften sogar noch größer (sie dominieren in 13 von 22 Branchen). In den Sektoren Pharmazeutik, Leder, Chemie, Elektrogeräte und andere verarbeitende Industrien wird etwa ein Viertel der Exporte von Tochtergesellschaften in fünf Ländern (USA, China, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich) generiert; Diejenigen, die unter US-Kontrolle stehen, machen 46,1 % der Pharmaexporte aus.
Die acht Lieferketten von „systemischer Bedeutung“
Die Ergebnisse der zweiten ständigen Betriebszählung geben Aufschluss über die Beteiligung von Unternehmen mit mindestens drei Beschäftigten an den Produktionsketten. 80 % der Einheiten (zwei Drittel der großen Unternehmen) sind an nur einer Lieferkette beteiligt. Zu den Lieferketten, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind, zählen die Lebensmittel-, Bau-, Tourismus- und Straßentransportketten. Ein Indikator für „Systemrelevanz“ identifiziert acht Lieferketten mit hoher Systemrelevanz (d. h. mit einer größeren Fähigkeit, die Gesamtdynamik des Systems zu beeinflussen): Agrar- und Ernährungswirtschaft, Straßentransport, Energie, Baugewerbe, Bekleidung, Industriemaschinen (nicht dediziert), Arzneimittel und Pflege von Menschen, Tieren und Haushalten, Gesundheitswesen. Die Unternehmen in diesen Lieferketten erwirtschaften 56,4 % der Wertschöpfung und 52,3 % der Gesamtbeschäftigung von Einheiten mit mindestens drei Mitarbeitern.
Die Exporte aus dem Süden nehmen zu, sind aber differenziert: Kampanien und Kalabrien schneiden gut ab, Sizilien und Sardinien schlecht
Im Jahr 2023 zeigt die Wertstationarität des nationalen Warenexports eine differenzierte territoriale Dynamik: starker Anstieg im Süden (+16,8 %), geringerer Anstieg im Nordwesten (+2,7 %) und Rückgänge im Nordosten ( -1,0 %), das Zentrum (-3,4 %) und vor allem für die Inseln (-21,0 %). Die drei Regionen mit den höchsten Exportzuwächsen (Kampanien +28,9 %, Molise +21,1 %, Kalabrien +20,9 %) und die beiden Regionen mit den größten Rückgängen (Sardinien -24,2 % und Sizilien -19,3 %) liegen im Süden. Während des größten Teils des Zeitraums 2019–2023 leisteten die nördlichen Regionen den höchsten Beitrag zur Wertveränderung der nationalen Exporte; Im Jahr 2023 kommt im Jahresdurchschnitt der einzige positive Beitrag zu den nationalen Exporten aus den südlichen Regionen. In Jahren, in denen außerökonomische und geopolitische Ereignisse die Außenhandelsströme stark beeinflusst haben, kann eine stärkere Diversifizierung der Absatzmärkte und der Vielfalt der exportierten Waren erreicht werden einen Widerstandsfaktor auf internationalen Märkten darstellen; im Gegenteil kann eine stärkere Produkt- und geografische Konzentration der Verkäufe ein Risikoelement oder eine verringerte Fähigkeit zur raschen Neuausrichtung der Ströme darstellen.
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