unterzeichnete den Vertrag zur vollständigen Übernahme der Marke

MESTRE – OVS SpA, im Anschluss an die am 6. Februar 2024 unterzeichnete Absichtserklärung, unterzeichnet heute, Dienstag, 2. April, a Verbindliche Übereinkunft Investition mit dem Ziel, in mehreren Phasen die Kontrolle und damit 100 % der Goldenpoint SpA zu erlangen

Die Marke Goldenpoint

Goldenpoint ist eine der bekanntesten italienischen Marken Unterwäsche, Strandbekleidung und SockenMit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro dank eines Netzwerks von rund 380 Filialen – davon 80 % direkt – an renommierten Standorten. Mit einem Marktanteil von 7,4 % ist OVS bereits einer der wichtigsten Player im Unterwäschesegment in Italien. Mit Goldenpoint wird diese Position deutlich gestärkt.

Die Investition

Die Vereinbarung sieht eine Anfangsinvestition von 3 Millionen Euro zur Zeichnung einer Wandelanleihe und zum Erwerb von 3 % des Aktienkapitals von Goldenpoint vor. Bis zum 31. Juli 2025 hat OVS das Recht, den Anteil durch Umwandlung des Darlehens und Ausübung einer Aktienkaufoption gegen Zahlung eines vorher festgelegten Preises, der ebenfalls in eigenen Aktien zu zahlen ist, auf 51 % zu erhöhen. Die restlichen 49 % des Aktienkapitals können von OVS durch Ausübung von Put&Call-Optionen in einem Zeitfenster zwischen dem 1. August 2026 und dem 31. Juli 2029 erworben werden. Die entsprechende Bewertung wird auf einem Vielfachen des EBITDA im Einklang mit dem aktuellen OVS basieren Multiplikatoren, von denen die Nettofinanzposition abgezogen wird. Ein Boden ist vorhanden.

Dank der Unterstützung und Integration mit OVS sieht der Geschäftsplan von Goldenpoint eine deutliche Umsatzsteigerung durch die Stärkung des kommerziellen Angebots, insbesondere in den Kategorien Unterwäsche und Accessoires, und den Ausbau des Netzwerks mit größeren Geschäften vor. Am Ende dieses Plans kann, auch dank der verbesserten Beschaffung und der positiven Wirkung des operativen Leverage, ein stark wachsendes EBITDA und ein guter Beitrag zum konsolidierten Ergebnis von OVS erwartet werden. In jedem Fall ist die Übernahme so gestaltet, dass sie keine nennenswerte Liquiditätsabsorption erfordert und vollständig aus den von OVS generierten Mitteln finanziert wird. Der Abschluss unterliegt dem Eintreten normaler behördlicher Genehmigungen und anderer für ähnliche Transaktionen typischer Bedingungen.

© ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter
Der Gazzettino