Die Aktien von Dell Technologies (DELL) stiegen am Mittwoch vorbörslich um 2,7 %, nachdem die Analysten von Morgan Stanley das Unternehmen als ihre wichtigste Empfehlung bestätigten und ihre 12-Monats-Prognose für den Aktienkurs der Gesellschaft anhoben.
Das Kursziel wurde von 128 $ auf 152 $ angehoben, was einem erwarteten Anstieg von etwa 13 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.
„Selbst nachdem sich der Wert der Aktie in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt hat, ist DELL nur mit dem 13-fachen unserer revidierten Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 10,12 US-Dollar bewertet, was 18 % über der durchschnittlichen Marktprognose liegt und bleibt „Die vorteilhafteste Option für Investitionen in 1) den wachsenden Markt für Server mit künstlicher Intelligenz, 2) die wachsende Nachfrage nach Datenspeicherung und 3) die Erholung des PC-Marktes“, schreiben die Analysten in ihrem Bericht.
Analysten von Morgan Stanley beobachteten in den letzten vier Wochen einen deutlichen Anstieg der Marktleistung von Dell, der auf den Abschluss von KI-Serververträgen mit zweitrangigen Cloud-Anbietern, die Sicherung zusätzlicher KI-Serveraufträge für künstliche Unternehmen und die gestiegene Nachfrage nach Datenspeicherung zurückzuführen ist.
Analysten weisen darauf hin, dass das Technologieunternehmen nun seine robustesten Ausgabenprognosen seit sechs Jahren vorlegt.
Selbst unter Berücksichtigung der ehrgeizigen Produktionsziele der Lieferkette für KI-Server erwarten Analysten für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von etwas mehr als 8 US-Dollar pro Aktie und übertreffen damit die Konsensschätzung von 7,55 US-Dollar und für das Geschäftsjahr 2026 einen Anstieg von 10,12 US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 9,11 US-Dollar.
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Für das Aprilquartal gehen sie davon aus, dass Dell einen höheren Gewinn je Aktie ausweisen wird, und verweisen auf ein stetiges Wachstum des Auftragsbestands bei KI-Servern von Quartal zu Quartal.
„Wir schätzen, dass der zuvor erwähnte Großauftrag mit einem zweitrangigen Cloud-Anbieter in diesem Quartal einen Auftragswert von 2 Milliarden US-Dollar haben könnte. Dies deutet darauf hin, dass der KI-Auftragsbestand am Ende des Aprilquartals bei fast 4 Milliarden US-Dollar liegen könnte vielleicht sogar noch mehr, wenn man andere Kleinunternehmensaufträge berücksichtigt, vorausgesetzt, dass es im Aprilquartal keine wesentlichen Änderungen bei der Umsatzrealisierung gibt“, sagten die Analysten.
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