Tamburi Investment Partners – unabhängige und diversifizierte Industriegruppe, die in unternehmerische Exzellenz investiert und im Segment Euronext STAR Mailand notiert ist Italienische Börse – schloss die Platzierung einer vorrangigen unbesicherten Euronext Milan-Anleihe im Wert von 290,5 Millionen Euro ab.
EIGENKAPITAL unterstützte Tamburi Investment Partners als Placement Agent und Joint Bookrunner.
Die Emission – mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem festen Kupon von 4,625 % – erreichte dank der starken Nachfrage in der Pre-Marketing-Phase und trotz eines allgemeinen Kontexts innerhalb weniger Stunden den ursprünglich erwarteten Betrag von 250 Millionen Unsicherheit in Europa nach den Wahlen. Das starke Marktinteresse veranlasste das Unternehmen daher, das Angebot weiter zu erhöhen, das dann bei 290,5 Millionen Euro schloss.
Der Erlös aus dieser Emission – der zweiten und größten Euronext-Mailand-Anleihe des Unternehmens in den letzten fünf Jahren – wird von Tamburi Investment Partners für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung der bestehenden TIP-Anleihe 2019–2024.
Die Operation ist die zweite Euronext-Milan-Bond-Emission, die das EQUITA-Team im letzten Monat abgeschlossen hat, und die siebte insgesamt seit Jahresbeginn. Das Investmentbanking-Team und der Operationssaal stärken damit ihre Erfolgsbilanz gemeinsam mit Anleiheemittenten bei der Platzierung von Unternehmensanleihen auf dem italienischen Markt.
Auf dem Foto Marco Clerici, Co-Leiter Investment Banking bei EQUITA.
