Hierarchien ändern sich, die Landkarte der Macht ändert sich. Während die europäische Automobilbranche in Schwierigkeiten steckt, auf die Margen beschränkt ist und Asien bereit ist, auf dem Weltmarkt immer mehr an Dynamik zu gewinnen. Was das Gleichgewicht verändert und eine fragile Ordnung untergräbt, ist der von Brüssel gewünschte grüne Übergang. Die Entscheidung, sich auf Elektroantriebe zu konzentrieren, hat die Hersteller des alten Kontinents verunsichert und die Komponentenlieferkette in Schwierigkeiten gebracht, die eine weltweite Führungsposition bei Verbrennungsmotoren aufgebaut hat. Den Wettbewerb beschleunigt.
DIE REGELN
Während wir auf das neue Europäische Parlament warten, das entscheiden muss, wie der Knoten gelöst und die grüne Revolution moduliert werden soll, kommen aus den USA klare Signale. Joe Bidens Axt ist bereit, chinesische Elektroautos zu treffen. Der Präsident wird am Dienstag eine Rekorderhöhung der Zölle auf in China hergestellte Autos bekannt geben: Sie werden von derzeit 25 % auf fast 100 % steigen, also vervierfachen. Mitten in der Furt schwankt Europa. Auch wenn Ursula von der Leyen sagte, dass die europäische Industrie verteidigt werden müsse. Spanien und Frankreich zögern jedoch nicht und sind wie Italien bereit, ihre Türen für die Chinesen zu öffnen, solange sie in neue Fabriken investieren, die Arbeitsplätze und Entwicklungsperspektiven bringen. Sich einer zu schnellen Metamorphose voller Unsicherheiten zu stellen, die zumindest vorerst die Konten von Stellantis (Umsatzrückgang um 12 % im ersten Quartal) und Volkswagen (-4 %) unter Druck gesetzt hat und gleichzeitig zu einem rasanten Anstieg von Nissan geführt hat , Toyota und die chinesischen Akronyme, alle mit positiven Margen.
Nach neuesten Schätzungen sind allein in Italien bis 2030 45.000 Arbeitsplätze gefährdet. Stellantis hat dank der mit den Gewerkschaften unterzeichneten Vereinbarungen bereits 4.000 Mitarbeiter nach Hause geschickt. Ziel ist es, die Produktion zu reduzieren, wie es andere Automobilhersteller bereits getan haben. Denn die installierte Leistung ist weitaus größer als die Aufnahmekapazität des Marktes. Elektroautos kosten bekanntlich immer noch zu viel und ohne öffentliche Anreize bleibt die Wende eine Fata Morgana.
Daher ist es besser, sich auf Allianzen zu konzentrieren, um die Kosten zu senken. Renault scheint am aktivsten zu sein. Es ist kein Geheimnis, dass die Pariser Regierung gerne einen europäischen Champion unter französischem Banner schaffen möchte, vielleicht durch die Eingliederung von Stellantis selbst. Partnerschaften zur gemeinsamen Nutzung von Technologien und Plattformen könnten einen Wendepunkt darstellen und Einkaufssynergien in der Größenordnung von 8–10 % generieren. Eine Möglichkeit, sich der Konkurrenz flexibel zu stellen. Ein Beispiel sind die drei Vereinbarungen zwischen europäischen und chinesischen Herstellern: Stellantis mit Leapmotor, Mercedes-Benz mit BYD für die Premiummarke Denza und Volkswagen mit Xpeng.
Toyota hingegen ist nicht im Bilde und blickt auf alle herab. Tatsächlich pendelte sich das Ergebnis des weltgrößten Produzenten bei 4.940 Milliarden Yen ein, was 29,6 Milliarden Euro entspricht. Mit 10,3 Millionen verkauften Fahrzeugen (+7,3 %) und fortschrittlicher technologischer Kapazität.
Doch angesichts eines zunehmend selektiven Marktes wird die Herausforderung bei den Preisen liegen. Die Daten des Global Automotive Outlook von AlixPartners sprechen für sich. Für Italien wird erwartet, dass das Neuwagenvolumen in den nächsten Jahren auf dem aktuellen Niveau (1,8 Millionen) bleiben wird. Aber wie bereits erwähnt, wird die Lieferkette die stärksten Auswirkungen haben. Denn der Wert von Motor- und Getriebekomponenten für den Elektroantrieb sinkt im Vergleich zu ähnlichen Komponenten eines Verbrennungsfahrzeugs um ein Drittel. Das Ergebnis? Etwa 7 Milliarden Wertverlust bis 2030.
DIE ZUKUNFT
Die Impulse in den kommenden Jahren werden jedoch vor allem von China ausgehen, das im Jahr 2024 um weitere 4 % wachsen wird. Europa bleibt überfüllt, da Elektrofahrzeuge nicht auf den Markt kommen (einschließlich Deutschland, wo der Anteil zwischen 2022 und 2023 von 17 auf 18 % gestiegen ist). In Italien liegt der Anteil batteriebetriebener Fahrzeuge seit 2021 stabil bei 4 %. Aber wie kommt man da raus? Analysten sind sich einig, dass es in Zukunft über die tatsächlichen oder drohenden Zölle hinaus nur zu einer Konsolidierung des Sektors kommen wird. Denn die Wahl zwischen einem westlichen oder chinesischen Auto wird von Preis, Leistung und Stil abhängen, Faktoren, bei denen die Autos des Drachen bereits sehr konkurrenzfähig sind. Europäische Unternehmen wissen das und versuchen, sich zu wehren. Ich warte darauf, dass Brüssel den Weg weist.
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