(Teleborsa) – SYS-DATein italienischer Betreiber im IKT-Sektor, hat gesetzt zwischen 3,20 und 3,80 Euro je Aktie L’Preisklasse der Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung angeboten werden sollen und qualifizierten und institutionellen Anlegern vorbehalten sind Auflistung auf der Piazza Afari. Das Unternehmen wird Anfang Juli an der Euronext Mailand, einem regulierten Markt der italienischen Börse, und, sofern die Bedingungen erfüllt sind, im STAR-Segment landen.
Der endgültige Angebotspreis wird durch a ermittelt Bookbuilding-Prozess. Es wird erwartet, dass die Gesellschaft zur Bedienung der Ausübung der Optionsscheine am Tag der Bekanntgabe der Börsenzulassung eine Kapitalerhöhung durchführen wird. Diese Optionskapitalerhöhung führt zur Ausgabe von 1.547.880 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der Aktien auf 21.847.880 erhöht. Die indikative Bewertungsspanne, basierend auf dem Preisintervall und den 21.847.880 Aktien, die das Grundkapital nach der beschlossenen Kapitalerhöhung und vor der Kapitalerhöhung zur Bedienung des Angebots darstellen werden, liegt etwa zwischen 70 Millionen und 83 Millionen Euro.
Es wird erwartet, dass die zum Angebot gehörenden Aktien, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, ca 35 % des Grundkapitals des Unternehmens nach dem Angebot mit dem Ziel, die von der italienischen Börse für das STAR-Segment geforderten Mindeststreubesitzanforderungen zu erfüllen.
Nach der Genehmigung und Veröffentlichung des Prospekts wird die institutionelle Platzierung voraussichtlich am 24. Juni 2024 beginnen und am 27. Juni 2024 enden, sofern es nicht zu einem vorzeitigen Abschluss kommt. Das Datum von Beginn der Verhandlungen wird rund um den Tag erwartet 2. Juli 2024.
Im Rahmen des Angebots ist Intermonte SIM wird als globaler Koordinator, Bookrunner, Spezialist und Listing Agent fungieren.
