SYS-DAT hat den Abschluss des Angebots im Zusammenhang mit der Zulassung der Stammaktien des Unternehmens zum Handel am regulierten Markt Euronext Mailand mitgeteilt, wobei der Angebotspreis auf 3,40 Euro pro Aktie und die daraus resultierende Kapitalisierung des Unternehmens auf 103 Millionen Euro festgelegt wurden ( 106 Millionen im Falle von
vollständige Ausübung der Greenshoe-Option).
SYS-DAT: Angebotspreis der Stammaktien auf 3,40 Euro festgelegt
Das Angebot betraf 8.450.000 neu ausgegebene Stammaktien des Unternehmens, die aus einer eingezahlten Kapitalerhöhung resultierten, 1.420.920 bestehende Aktien, die auf Restbasis von den derzeitigen Aktionären zum Verkauf angeboten wurden, und 987.000 Aktien der Kapitalerhöhung, die der Option dienten Greenshoe, mit lDer Gesamtbetrag des Angebots beträgt rund 37 Millionen Euro, einschließlich der vollständigen Ausübung des Greenshoe.
Nach Abschluss des Floating-Angebots entspricht es 35,1 % des Kapitals des Unternehmens, wie von Borsa Italiana SpA für das STAR-Segment gefordert, einschließlich der Ausübung der Greenshoe-Option.
Der Bruttoemissionserlös der Gesellschaft aus der Ausgabe der neuen Aktien beläuft sich auf rund 29 Millionen Euro (rund 32 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Diese Erlöse werden vom Unternehmen für die Weiterentwicklung und Konzentration auf die wichtigsten Säulen seiner Strategie verwendet, basierend auf: der Beschleunigung seiner M&A-Aktivitäten zur Übernahme neuer Unternehmen im IT-Markt; Neueinstellungen und Neuinvestitionen in das derzeitige Personal, um eine langfristige Wertschöpfung zu verfolgen und die Geschäftskapazität zu erweitern; die Maximierung der Wertschöpfung durch das Angebot kompletter Dienstleistungen, einen branchenübergreifenden Ansatz, die Implementierung neuer Technologien und die Kundenbindung; seine Kapitalstruktur stärken; seine territoriale Präsenz weiter ausbauen.
Das Unternehmen und die verkaufenden Aktionäre haben sich dazu verpflichtet Überbrückung entsprechend der Marktpraxis für bestimmte Zeiträume nach dem Angebot.
Matteo Neuroni, CEO (im Bild), kommentierte: „Wir sind zufrieden mit dem Vertrauen, das uns die Anleger entgegengebracht haben, insbesondere angesichts des aktuellen Marktumfelds, das von mangelnder Liquidität geprägt ist. Das Basisangebot hatte eine mehr als dreieinhalbfache Nachfrage mit einem Buch von ausgezeichneter Qualität, das inländische und internationale Investoren mit erstklassigem Ansehen einschließt. Das Vertrauen der Anleger in uns ist ein klarer Beweis für die Richtigkeit unseres Ansatzes und unserer langfristigen Vision. Wir glauben, dass unsere ständige Innovationsbereitschaft und effektive Organisation besonders geschätzt wurden. Diese Schlüsselelemente haben es unserem Unternehmen ermöglicht, wettbewerbsfähig zu bleiben und schnell auf die Bedürfnisse eines sich ständig verändernden Marktes zu reagieren. In den letzten Jahren hat das Unternehmen zahlreiche M&A-Transaktionen abgeschlossen und neue Unternehmen erfolgreich in die Gruppe integriert. Dadurch konnten wir unsere Expertise und Ressourcen erweitern und unsere Marktposition weiter stärken. Die gesammelten Ressourcen stellen einen wesentlichen Treiber für unseren Wachstumskurs dar. Wir möchten uns bei allen bedanken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Wir sind bereit, künftigen Herausforderungen mit der gleichen Entschlossenheit und Vision zu begegnen, die uns bisher geleitet haben, mit dem Ziel, weiter zu wachsen und Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen“.
