Der australische Dollar verzeichnete am Mittwoch einen überraschenden Inflationsanstieg, während der US-Dollar den Abwärtsdruck auf den Yen und den Yuan aufrechterhielt, während Händler auf die Veröffentlichung der US-Preisdaten am Ende der Woche warteten.
Die australische Inflation beschleunigte sich im Mai auf ein Sechsmonatshoch, was Händler dazu veranlasste, das Risiko einer Zinserhöhung einzupreisen und den australischen Dollar um 0,5 % auf 0,6678 $ steigen ließ.
„Die Märkte für kurzfristige Zinssätze beginnen zumindest damit, eine Erhöhung von knapp über 50 % bis September einzupreisen, was vernünftig erscheint“, sagte Rob Carnell, Ökonom bei ING.
Eine ähnliche Überraschung bei der kanadischen Inflation ließ den kanadischen Dollar kurzzeitig auf ein Dreiwochenhoch steigen, da die Anleger ihre Erwartungen an weitere Zinssenkungen zurückfuhren.
Andernorts lag der Euro in Asien stabil bei 1,0710 US-Dollar und der Yen bei 159,78 US-Dollar, was die Märkte auf eine Intervention aufmerksam machte, da dieses Niveau nur einen Hauch von dem Punkt entfernt ist, an dem die japanischen Behörden im April intervenierten, um Yen zu kaufen.
Der neuseeländische Dollar verharrte bei 0,6116 US-Dollar und das Pfund blieb bei 1,2688 US-Dollar, wobei die mangelnde Bewegung auf den begrenzten Handel im Vorfeld der Veröffentlichung der US-Daten zurückzuführen ist.
Citi gab diese Woche bekannt, dass die Interbank-Devisenvolumina ihrer E-Trader etwa 40 % unter dem 30-Tage-Durchschnitt lagen.
Die Märkte verlassen sich auf die US-Daten vom Freitag, die zeigen, dass sich das jährliche Wachstum des von der Federal Reserve begünstigten Kernindex für den persönlichen Konsum im Mai auf 2,6 % verlangsamte, den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren, was den Weg für Zinssenkungen ebnete.
Die politischen Entscheidungsträger signalisieren jedoch weiterhin, dass sie es nicht eilig haben, wobei die Fed-Gouverneure Lisa Cook und insbesondere Michelle Bowman betonen, dass Entscheidungen von Daten abhängen werden.
„Die Inflation in den Vereinigten Staaten bleibt hoch und ich sehe immer noch eine Reihe von Aufwärtsrisiken bei der Inflation, die meinen Ausblick beeinflussen“, sagte Bowman.
Auch der Yuan wurde durch die hartnäckige Stärke des Dollars geschwächt, wobei China offenbar eine gewisse Toleranz gegenüber einer billigeren Währung signalisierte und den Mittelwert der täglichen Handelsspanne des Yuan gegenüber dem Dollar allmählich schwächte.
Der Yuan, der sich seit Monaten am unteren Ende seiner Spanne bewegte, fiel am Mittwoch auf ein Siebenmonatstief von 7,2664 pro Dollar.
„Unsere Erwartungen für eine Aufwertung des Yuan werden auf 2025 verschoben, wenn wir damit rechnen, dass sich der Lockerungszyklus der Fed konsolidiert und das Vertrauen in die chinesische Reflation zunimmt“, sagten Analysten der Bank of America Securities und prognostizierten einen Yuan-Kurs von 7,45 zum Jahresende.
„Es sollte auch mehr Klarheit über den Ausgang der US-Wahlen und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den USA und China geben“, fügten sie hinzu.
