MAILAND – Maximale Aufmerksamkeit der Anleger auf Zahlen aus den Vereinigten Staaten zur Inflation: Gemessen an der Haltung der Händler rechnen wir mit einem starken Renditerückgang, sobald die Daten vorliegen. Fed-Chef Jerome PowellAm Vorabend der Veröffentlichung der Preisdaten bekräftigte er, dass es notwendig sei, die Zinsen länger hoch zu halten, da die amerikanische Zentralbank größere Gewissheit über den Rückgang der Inflation haben müsse. Wir werden sehen, was die Statistiken sagen: Es wird erwartet, dass der Kernindex, der Lebensmittel und Energie nicht berücksichtigt, monatlich um 0,3 % steigt (vorher 0,4 %), und dass der Gesamtindex bei 3,6 % liegt.
Wie von bemerkt Bloomberg, Derzeit sind die globalen Aktienmärkte in der Lage, neue Rekorde zu erreichen: Der MSCI All Country World Index stieg und setzte seinen längsten Anstieg seit Januar fort. Am Dienstag schloss es auf einem Zweijahreshoch. Letzte Nacht Mit einer letzten Beschleunigung stellte der Nasdaq seinen siebten Jahresrekord auf. Gemischter Handel in Asien: Schluss mit wenig Bewegung für Tokio (+0,08 %). Die Finanzagentur berichtet, dass China darüber nachdenkt, die lokalen Behörden des Landes zum Kauf der noch nicht verkauften Immobilien zu bewegen und dies daher zu versuchen Den Immobilienmarkt, der in einer Blase gelandet ist, zu stützen.
Die Bankenfront bleibt dank der Franzosen heiß. Nachdem Macron dem gesagt hatte Bloomberg Um eine mögliche Übernahme eines französischen Großunternehmens im Namen der europäischen Konsolidierung mit gutem Auge zu betrachten, betonte der Topmanager von Credit Agricole, Jerome Grivet, dass Europa „größere und leistungsfähigere Banken“ brauche.
Schließlich erleben die Märkte, dass sich der Flashback für Meme-Aktien verstärkt Investoren, die GameStop und AMC Entertainment immer noch mit ihren Händen kauften: Die Videospielkette stieg um weitere 60 %, nach +113 % am Dienstag.
12.36 Uhr
Staatsanleihen, BTP-Bund-Spread sinkt auf 133 Punkte
Der BTP-Bund-Spread ging zu Beginn der Sitzung leicht zurück. Heute Morgen liegt die Differenz zwischen zehnjährigen italienischen Staatsanleihen und den deutschen Pendants bei 133 Basispunkten, mit einer Rendite von 3,85 % für italienische zehnjährige Staatsanleihen.
12.35 Uhr
Öl: Preise steigen in Asien, Sorgen um die Versorgung
Die Ölpreise auf den asiatischen Märkten steigen, da Brände in Kanada die Ölsandindustrie des Landes bedrohen, die über eine Produktionskapazität von 3,3 Millionen Barrel pro Tag verfügt. WTI-Futures steigen auf 78,5 Dollar pro Barrel (+0,65 %) und Brent-Futures auf 88,9 Dollar (+0,60 %).
Die Rohölpreise wurden auch durch Branchendaten gestützt, die zeigten, dass die US-Lagerbestände letzte Woche um 3,104 Millionen Barrel gesunken sind und damit die Prognosen eines Rückgangs um 1,35 Millionen übertroffen haben. Offizielle Daten der US-Umweltschutzbehörde EIA werden später am Tag veröffentlicht.
12.34 Uhr
Tokioter Aktienmarkt, positiver Abschluss. Nikkei-225 +0,17 %
Positiver Abschluss an der Tokioter Börse. Der Nikkei-225-Index beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,15 % bei 38.380 Punkten.
10.30 Uhr
Die Schulden stiegen im März auf 2.894,7 Milliarden
Letzten März Die Schulden der öffentlichen Verwaltung stiegen im Vergleich zum Vormonat um 23,0 Milliarden und belaufen sich auf 2.894,7 Milliarden. Das sagt die Bank von Italien: Der Bedarf der öffentlichen Verwaltungen (27,7 Milliarden) habe den Rückgang der liquiden Mittel des Finanzministeriums (4,2 Milliarden auf 38,6) mehr als ausgeglichen. Der Effekt der Abschläge und Aufschläge bei Ausgabe und Rücknahme, die Neubewertung inflationsindexierter Wertpapiere und die Wechselkursänderung reduzierten die Schulden um 0,6 Milliarden. Auch im März beliefen sich die im Staatshaushalt verbuchten Steuereinnahmen auf 37,0 Milliarden, ein Plus von 5,7 Prozent (2,0 Milliarden) im Vergleich zum entsprechenden Monat 2023. Im ersten Quartal 2024 beliefen sich die Steuereinnahmen auf 122,9 Milliarden ein Plus von 7,8 Prozent (8,9 Milliarden) im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.
10:14
Die asiatischen Aktienmärkte schließen gemischt
Die asiatischen Aktienmärkte schließen am Tag der US-Inflation in keiner bestimmten Reihenfolge, während die chinesischen Märkte rote Zahlen schreiben, nachdem die Biden-Regierung die erwartete Verschärfung der Zölle auf mehrere Schlüsselsektoren angekündigt hat, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Halbleiter. Heute sind die Handelsvolumina in Asien aufgrund der Feiertage in Hongkong und Südkorea reduziert. In China rutschen die Preislisten zum dritten Mal in Folge ab, wobei Shanghai um 0,82 % auf 3.120 Punkte und Shenzhen um 0,88 % auf 9.584 fielen Punkte. Die People’s Bank of China beließ ihren einjährigen mittelfristigen Kreditzins während der Festlegung im Mai unverändert bei 2,5 %. Die Stimmung wurde auch beeinträchtigt, nachdem die Vereinigten Staaten neue Zölle auf chinesische Importe im Wert von 18 Milliarden US-Dollar eingeführt hatten, darunter einen Satz von 100 % auf Elektrofahrzeuge und 50 % auf Solarkomponenten. Auch andere Sektoren wie Stahl und Aluminium, Halbleiter, kritische Mineralien und medizinische Produkte sind betroffen. Nennenswerte Verluste verzeichneten Wuxi Apptec (-4,1 %), Zheshang Securities (-10 %), Seres Group (-2,7 %), The Pacific Securities (-8,4 %) und Zijin Mining (-1 %). Die Tokioter Börse schloss leicht höher, der Nikkei stieg um 0,17 % auf 38.30,50 Punkte, während der Topix unverändert bei 2.730,88 Punkten schloss. Auch Taiwan schnitt mit +0,61 % bei 20.985,85 Punkten und Sydney mit +0,35 % bei 7.753,70 Punkten gut ab.
09:33
Positivlisten der EU
Die europäischen Aktienmärkte beginnen am erwarteten Tag der US-Inflation im April, was Hinweise auf den Kurs der Geldpolitik der Fed geben könnte. Im frühen Handel in London steigt der FTSE 100-Index um 0,5 % auf 8.471,43 Punkte Dax um 0,25 % auf 18.770,45 Punkte, in Paris steigt der Cac40 um 0,32 % auf 8.244,26 Punkte und in Madrid steigt der Ibe 35 um 0,34 % auf 11.278,27 Punkte. Die Anleger ignorieren offenbar die über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten der US-Produzenten und den Hinweis des Fed-Vorsitzenden Powell, dass die Zinsen über einen längeren Zeitraum hoch bleiben könnten. Die Märkte werden auch vorläufige BIP-Daten der Eurozone auswerten. Und die vierteljährliche Berichtssaison geht weiter, mit Erwartungen in Europa für die Konten von Allianz, Abn Amro, Burberry, EON und RWE. Unterdessen meldete die Commerzbank für das erste Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 29 % auf 747 Millionen Euro, den stärksten Anstieg seit einem Jahrzehnt.
09:33
Bei den Banken hat die Piazza Affari einen guten Start hingelegt
Piazza Affari (+0,42 %) sticht heute auch an den europäischen Börsen hervor, denn alle warten auf das BIP der Eurozone und vor allem auf die Daten zur amerikanischen Inflation. Hervorgehoben werden weiterhin die Banken, die laut KBW, die ihre Kursziele auf Intesa (+0,74 %) sowie BBVA angehoben hat, wie die spanischen „der richtige Ort für Investoren“ sind. Wetten auf Risiko pushen Mps (+2 %), Bper (+1,68 %) und Banco Bpm (+1,37 %). Verkäufe stattdessen auf Mediolanum (-0,83 %). Luxusaktien wie Cucinelli (-0,57 %) und Moncler (-0,47 %) sind stattdessen von den Bilanzen und Prognosen von Burberry betroffen.
08:35
Schluss mit wenig Bewegung (+0,08 %) für Tokio
Die Tokioter Börse beendet den Handel mit einem leichten Anstieg, wobei sich die Käufe auf den Technologiesektor konzentrieren, insbesondere auf Sony, das nach der gestrigen Ankündigung des Rückkaufplans um bis zu 11 % zulegte.
Die Nikkei-Referenzpreisliste verzeichnete eine leicht positive Veränderung von 0,08 % bei 38.285,73 und einen Zuwachs von 29 Punkten. An der Währungsfront wird der Yen in Erwartung der US-Inflationsdaten bei 156,30 gegenüber dem Dollar und bei 169,10 gegenüber dem Euro gehandelt.
08:24
ThyssenKrupp sieht für 2024 schwarze Zahlen
Der deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp hat seine Jahresumsatz- und Nettogewinnprognosen aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten seiner Stahl- und Werkstofftöchter gesenkt, die seit mehreren Monaten durch einen starken Preis- und Mengenrückgang belastet sind. Für das Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz „unter Vorjahresniveau“ und einen Nettogewinn „um einige hundert Millionen Euro negativ“. Dieser Pessimismus erkläre sich mit „einem Rückgang der Mengen und Preise bei Stahl und Materialien“, erklärte Thyssenkrupp. Im Februar hatte der Konzern aus denselben Gründen bereits seine Erwartungen drastisch reduziert. Seit mehreren Monaten leidet das deutsche Unternehmen unter hohen Energiekosten, Rekordzinsen und dem Preisverfall bei einigen der von ihm verkauften Materialien vor dem Hintergrund einer schwachen Nachfrage der europäischen Industrie. Hinzu kommen die „Schwierigkeiten des Marktumfelds, das von geopolitischen und kommerziellen Spannungen geprägt ist“, für ein Unternehmen, das auf Exporte angewiesen ist.
07:52
Argentinien senkt Zinsen auf 40 %
Die argentinische Zentralbank (BCRA) hat eine weitere Senkung des offiziellen Diskontsatzes um zehn Nominalpunkte von 50 auf 40 % angekündigt. Dies ist die sechste Kürzung, die die Währungsbehörde seit der Einsetzung der neuen Direktion durch die Regierung von Javier Milei im Dezember vorgenommen hat. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einer starken Verlangsamung der Inflation, die laut offiziellen Daten, die am Montag wenige Stunden vor der Entscheidung der BCRA veröffentlicht wurden, im April auf monatlich 8,8 % zurückging. Auf diese Weise sinkt die Zinsrendite der Wertpapiere weiter, obwohl die jährliche Inflationsrate im April 289 % erreichte.
07:52
Gemischte asiatische Taschen
Die asiatischen Aktienmärkte waren am Tag der US-Inflation uneinheitlich, wobei die chinesischen Märkte rote Zahlen schrieben, nachdem die Biden-Regierung die erwartete Verschärfung der Zölle auf mehrere Schlüsselsektoren angekündigt hatte, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Halbleiter. Aufgrund der Feiertage in Hongkong und Südkorea sind die Handelsvolumina zurückgegangen. Die chinesischen Indizes Shenzhen und Shanghai fielen jeweils um etwa 0,5 %. In Tokio legte der Nikkei um 0,16 % zu, während Taiwan 0,7 % verlor. Sydney positiv mit +0,44 %.
07:51
Allianz, Quartalsgewinn bei +22 %
Die Allianz schloss das erste Quartal mit einem Nettogewinn von 2,48 Milliarden Euro ab, was einer Steigerung von 21,8 % auf Jahresbasis entspricht, und bestätigte ihre Jahresziele. Das Betriebsergebnis übertraf mit 3,99 Milliarden Euro die Erwartungen der Analysten und lag dank der Sparten Schaden- und Unfallversicherung und Asset Management um 6,8 % über dem Vorjahreswert.
07:51
Die Futures haben sich für die Wall Street kaum verändert
Die Wall-Street-Futures zeigten am Tag der erwarteten Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten kaum Veränderungen, was den Ausblick für die Zinssätze weiter orientieren könnte. Futures auf den Dow Jones steigen um 0,08 %, jene auf den S&P 500 um 0,03 %, während Futures auf den Nasdaq um 0,03 % sinken. Die Anleger ignorierten die über den Erwartungen liegenden Erzeugerpreisdaten vom April, während die Daten für März deutlich nach unten korrigiert wurden. Händler werten auch die jüngsten Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell aus, wonach wir „Geduld haben“ und „die restriktive Politik ihren Job machen lassen“ müssen.
