Asiatische Aktien steuerten am Freitag auf einen fünften Monat in Folge mit Gewinnen zu, unterstützt durch die wachsende Stimmung, dass die Abkühlung der Inflation in den Vereinigten Staaten es der Federal Reserve ermöglichen würde, die Zinsen später im Jahr zu senken.
Der Freitag ist nach einem relativ ruhigen Rest der Woche voller Risikoereignisse für die Märkte, da der demokratische US-Präsident Joe Biden und sein republikanischer Rivale Donald Trump um 01:00 Uhr GMT zu ihrer ersten Debatte des Jahres im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen auf der Bühne stehen November.
Insbesondere die chinesischen Märkte werden auf Kommentare zu den Handelsbeziehungen mit Peking achten, die sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert haben.
Was die Daten anbelangt, werden am Freitag die wichtigsten US-Preisindexzahlen für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Mai – das bevorzugte Inflationsmaß der Fed – erwartet und könnten weitere Klarheit über die Aussichten der US-Zinsen bieten.
„Wenn sich herausstellt, dass die PCE-Kerninflation heute Abend viel höher ist als die erwarteten 2,6 %, und nach positiven Überraschungen bei den kanadischen und australischen Inflationsdaten in dieser Woche, würde dies Befürchtungen schüren, dass der Rückgang der globalen Inflation den Tiefpunkt erreicht hat und dies möglicherweise auch getan hat.“ hat sich in einigen Ländern erneut beschleunigt“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
MSCIs umfangreichster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg zu Beginn der asiatischen Sitzung um 0,06 % und lag im Monatsverlauf bei einem Plus von rund 3,2 %, der besten Performance seit Februar.
Steigende Erwartungen an einen bevorstehenden Lockerungszyklus der Fed und die Dynamik des KI-Booms haben eine risikofreudige Rallye an den Aktienmärkten ausgelöst und die Wall Street auf Rekordhochs katapultiert, was wiederum asiatischen Aktien Auftrieb gab.
Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 64 % für eine erste Zinssenkung der Fed im September, gegenüber 50 % vor einem Monat.
Der japanische Nikkei stieg um 0,78 % und machte damit einige Verluste aus der Vorsitzung wieder wett. Die Aktie strebte einen monatlichen Gewinn von 3 % an, unterstützt durch die Schwäche des Yen und eine Rallye bei Technologiewerten.
S&P 500- und Nasdaq-Futures stiegen jeweils um 0,18 % bzw. 0,3 %.
Was die Währungen betrifft, so verharrte der Yen weiterhin in der Nähe seines 38-Jahres-Tiefs auf der schwachen Seite von 160 pro Dollar, was die Märkte auf ein Eingreifen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung aufmerksam machte.
Der Yen notierte geringfügig höher bei 160,68 pro Dollar, dürfte aber in diesem Monat mehr als 2 % verlieren, da er weiterhin unter den starken Zinsunterschieden zwischen den Vereinigten Staaten und Japan leidet.
„Angesichts der Tatsache, dass das aktuelle Abwertungstempo langsamer ist als im April, sollte es keinen Grund geben, warum 160 die Trennlinie sein sollte“, sagte Vincent Chung, stellvertretender Portfoliomanager der diversifizierten Einkommensanleihenstrategie von T.
„Die meisten Erwartungen deuten darauf hin, dass ein Eingriff wahrscheinlich wäre, wenn es zu einer schnellen Abwertung auf 163 käme.“
Tokio gab Ende April und Anfang Mai 9,79 Billionen Yen (60,94 Milliarden US-Dollar) aus, um den Yen von einem 34-Jahrestief von 160,245 um 5 % steigen zu lassen.
Daten vom Freitag zeigten, dass die Kernverbraucherpreise in der japanischen Hauptstadt im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % gestiegen sind, was die Herausforderung verdeutlicht, vor der die Bank of Japan bei der Planung ihrer nächsten Zinserhöhung steht, da der Kostendruck durch einen schwachen Yen die Inflation über 2 % hält. Ziel, sondern schadet auch dem Konsum.
Der Euro stieg um 0,04 % auf 1,0707 US-Dollar, obwohl er auf einen monatlichen Rückgang von 1,3 % zusteuerte, da die Gemeinschaftswährung weiterhin durch politische Unruhen in der Union belastet wird und an diesem Wochenende in Frankreich Wahlen stattfinden.
Auf den Rohstoffmärkten spürte Gold das Gewicht eines soliden Dollars und fiel um 0,14 % auf 2.324,12 $ pro Unze.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,24 % auf 86,60 USD pro Barrel, während die Rohöl-Futures der US-Sorte West Texas Intermediate um 0,29 % auf 81,97 USD pro Barrel zulegten.
