Der Dollar stieg am Freitag gegenüber anderen wichtigen Währungen und erreichte ein neues Acht-Wochen-Hoch gegenüber dem Yen, da Daten eine starke US-Wirtschaft und den geduldigen Ansatz der Federal Reserve bei Zinssenkungen zeigten, im Gegensatz zu den gemäßigteren Kollegen.
Die Geschäftstätigkeit in den USA erreichte im Juni ein 26-Monats-Hoch, unterstützt durch eine Erholung der Beschäftigung, während der Preisdruck deutlich nachließ, was darauf hindeutet, dass die jüngste Verlangsamung der Inflation anhalten könnte.
Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen misst, stieg um 0,2 % auf 105,82. Er war über Nacht um 0,41 % gestiegen und machte damit die Rückgänge der Woche zunichte, nachdem die Schweizerische Nationalbank die Zinsen zum zweiten Mal in Folge gesenkt hatte und die Bank of England im August eine Senkung vorgeschlagen hatte.
„Im Zuge der enttäuschenden Daten zum Einkaufsmanagerindex in Europa haben stärker als erwartet ausgefallene US-PMIs das Narrativ vom ‚US-Wirtschaftsexzeptionalismus‘ wiederbelebt und könnten einer möglichen Zinssenkung der Fed im Juli den Garaus machen“, sagte Matt Weller. Leiter der Marktforschung bei StoneX, Grand Rapids, Michigan.
Weller sagte, der Yen werde in der kommenden Woche ein wichtiger Punkt sein, den Devisenhändler im Auge behalten sollten.
Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag Japan in die Liste der Länder aufgenommen, die es auf mögliche Einstufung als Währungsmanipulatoren überwacht. China gehört zu den anderen Ländern auf der Liste.
Der im Bericht des Finanzministeriums abgedeckte Zeitraum umfasst die vier Quartale bis Dezember 2023 und umfasst nicht die Monate April und Mai dieses Jahres, in denen dem Bericht zufolge japanische Behörden intervenierten, um den Yen zu stützen.
„Das USD/JPY-Paar schloss gestern auf dem 34-Jahres-Hoch, eine Stunde nachdem das US-Finanzministerium Japan auf seine Währungsüberwachungsliste gesetzt hatte“, sagte Weller. „Dies dient als diplomatische Warnung vor weiteren Interventionen der BOJ und des Finanzministeriums und könnte in Kombination mit den heute besser als erwarteten US-Daten den USD/JPY zurück in Richtung 160,00 drücken.“
Der Yen stand unter Druck, nachdem die Bank of Japan letzte Woche beschlossen hatte, ihre Anleihekaufimpulse bis zu ihrer Juli-Sitzung nicht zu reduzieren. Der Dollar notierte zuletzt 0,3 % höher bei 159,37 Yen.
Auf Ersuchen des japanischen Finanzministeriums gab die BOJ rund 9,8 Billionen Yen (61,64 Milliarden US-Dollar) aus, um die Währung vom 34-Jahres-Tief von 160,245 pro Dollar anzuheben, das am 29. April erreicht wurde.
Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda sagte am Freitag, Tokio sei bereit, weitere „entschlossene“ Maßnahmen gegen „spekulative und übermäßige Volatilität“ zu ergreifen.
Der Dollar hielt sein fast fünfwöchiges Hoch gegenüber dem Pfund Sterling, das weiterhin um 0,14 % im Minus liegt und bei 1,2639 US-Dollar liegt, dem niedrigsten Stand seit etwa Mitte Mai. Die BoE hielt die Zinsen diese Woche unverändert, aber einige politische Entscheidungsträger sagten, die Entscheidung, die Zinsen nicht zu senken, sei „sehr ausgewogen“.
Daten vom Freitag zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien im Mai stärker als erwartet gestiegen sind, was vor allem auf das wärmere Wetter zurückzuführen ist.
Einem separaten Bericht zufolge verlangsamte sich das britische Wirtschaftswachstum im Juni auf ein Siebenmonatstief, was durch die Nervosität über die Parlamentswahlen am 4. Juli belastet wurde.
Der Euro fiel um 0,1 % auf 1,0694 US-Dollar, nachdem eine Reihe vorläufiger Umfragen für Juni ergab, dass die Aktivität im Dienstleistungssektor in Frankreich in diesem Monat zurückgegangen ist, während sich die Aktivität in der deutschen Wirtschaft verlangsamt hat.
„Wir hatten einige etwas schwächere PMIs aus Europa und Großbritannien, aber der Wahllärm in Frankreich und Großbritannien verzerrt diese Daten wahrscheinlich und hat die Reaktion des Marktes auf diese Zahlen gedämpft“, sagte Erik Nelson, Makrostratege bei Wells Fargo in London .
